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InterAction+™ Hybrid-Hilfecenter

Hinzufügen eines Firmenkontakts zu meinen Kontakten

  • Aktualisiert

Wenn eine Kanzlei Kontakte zur Kanzleiliste hinzufügt, können Sie diese nur für die Kanzlei bestimmten Kontakte zu Ihren persönlichen Kontakten hinzufügen, indem Sie die Seite Kontaktdetails verwenden oder sie aus Kontaktarten, Listen oder durch Suche auswählen. Sobald hinzugefügt, aktualisiert sich das Statussymbol des Kontakts, um die Änderung widerzuspiegeln, und der Kontakt erscheint in Ihrem Kontakte-Tab, was es einfacher macht, mit kanzleispezifischen Informationen zu arbeiten und diese zu verwalten.

Wenn andere in Ihrer Kanzlei Kontakte zur Kanzleiliste hinzufügen, können Sie den Kanzleikontakt zu Ihren Kontakten hinzufügen. Nur für die Kanzlei bestimmte Kontakte finden Sie in Kontaktarten, Arbeitslisten und Marketinglisten. Sie können auch einen einzelnen Kanzleikontakt zu Meine Kontakte von der Kontaktdetails-Seite hinzufügen. Ein nur für die Kanzlei bestimmter Kontakt wird mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Einen einzelnen Kanzleikontakt von der Kontaktdetails-Seite zu Meine Kontakte hinzufügen

  1. Navigieren Sie zu dem Kanzleikontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Suchen Sie nach dem Kontakt.
    2. Klicken Sie auf den Kontaktarten-Tab und navigieren Sie zu dem Kontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf den Listen-Tab und navigieren Sie zu dem Kontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf . Der Status des Kanzleikontakts ändert sich zum Status Meine Kontakte und der Kontakt wird in Ihrem Kontakte-Tab angezeigt

Den Kanzleikontakt von einer Liste zu Meine Kontakte hinzufügen

  1. Navigieren Sie zu dem Kanzleikontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Suchen Sie nach dem Kontakt.
    2. Klicken Sie auf den Kontaktarten-Tab und navigieren Sie zu dem Kontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf den Listen-Tab und navigieren Sie zu dem Kontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
  2. Markieren Sie das/die Kontrollkästchen links für den/die Kontakt(e), den/die Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf . Ein Menü wird angezeigt.
  4. Wählen Sie Zu Meine Kontakte hinzufügen aus dem Menü. Der Kontakt wird zu Ihren Kontakten hinzugefügt und wird mit diesem Symbol in InterAction+™ CIM angezeigt.

Kanzleikontakt(e) von der Kontaktdetails-Seite zu Meine Kontakte hinzufügen

  1. Navigieren Sie zu dem Kanzleikontakt, den Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Suchen Sie nach dem Kontakt.
    2. Klicken Sie auf den Kontaktarten-Tab und navigieren Sie zu dem/den Kanzleikontakt(en), den/die Sie zu Meine Kontakte hinzufügen möchten.
  2. Zeigen Sie die Kontaktdetails-Seite für den Kanzleikontakt an.
  3. Klicken Sie auf . Der Status des Kanzleikontakts ändert sich zum Status Meine Kontakte und der Kontakt wird in Ihrem Kontakte-Tab angezeigt
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."