Initiativen sind keine eigenständigen Objekte. Sie können nur eine Initiative erstellen, die mit einem bestehenden Ziel verknüpft ist. Ein Ziel kann eine oder mehrere Initiativen verknüpft haben.
Geschäftsplanungsfunktionen sind nur für Benutzer von Strategic Data verfügbar.
So fügen Sie einem Ziel eine Initiative hinzu:
- Wählen Sie im Menü links die Option Geschäftsplanung.
- Klicken Sie auf der Seite Geschäftsplanung entweder auf das Ziel, dem Sie eine Initiative hinzufügen möchten, oder suchen Sie nach dem Ziel.
- Wählen Sie Initiative hinzufügen. Die Seite Initiative hinzufügen wird geöffnet.
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Füllen Sie die Seite Initiative hinzufügen aus:
Möglicherweise sehen Sie unten bereits zugewiesene Werte, wenn Sie in der Vergangenheit andere Initiativen zu diesem Ziel hinzugefügt haben.
- Fügen Sie im Feld Name einen Namen für die Initiative hinzu.
- Optional: Fügen Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Initiative hinzu.
- Wählen Sie das Kalendersymbol und wählen Sie das Enddatum der Initiative oder geben Sie das Enddatum der Initiative im Feld Zieldatum ein.
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Optional: Messung des Erfolgs Abschnitt: Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Kriterien zu definieren, anhand derer der Erfolg dieser Initiative gemessen werden kann.
- Beschreibung der Erfolgsmessung: Freitextfeld.
- Form der Messung: Wählen Sie Währung, Zahl oder Prozentsatz.
- Zielwert: Der gewünschte Zielwert der Initiative.
- Ist-Wert: Der tatsächliche Wert der Initiative.
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Optional: Wählen Sie Standort hinzufügen. Wählen Sie aus der Länderliste ein Land und gegebenenfalls eine Unterlokation aus (z. B. Vereinigte Staaten von Amerika > New York). Sie können bei Bedarf mehr als einen Standort hinzufügen.
Als bewährte Praxis wählen Sie alle Standorte auf derselben Ebene aus - also entweder alle auf Länderebene oder alle mit Land und Unterlokationen.
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Markieren Sie ein Kontrollkästchen, um den Initiative-Typ anzugeben, und wählen Sie mindestens einen Typ (z. B. Branche > Bankwesen). Die Initiative kann mit einer oder mehreren Branchen, einem oder mehreren Praxisbereichen, einem oder mehreren Schlüsselkunden oder Sonstiges verbunden sein.
Werte für Typ und Standort werden vom übergeordneten Ziel übernommen und in der verknüpften Initiative angezeigt. In der neuen Initiative können Sie jedoch Standorte oder Typen hinzufügen, die für sie geeignet sind, indem Sie auf die Schaltfläche Standort hinzufügen oder Typ hinzufügen klicken.
So fügen Sie der Initiative ein Unternehmen hinzu:
- Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. Die Seite Suchen und Unternehmen hinzufügen wird geöffnet.
- Wählen Sie entweder Öffentliche Kontakte durchsuchen (alle InterAction+ Firmenkontakte) oder Liste (Marketinglisten in Ihrer InterAction+™-Datenbank).
- Geben Sie den Namen des Zielunternehmens in das Suchfeld ein und klicken Sie auf das Suchsymbol
.
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Wenn Sie das passende Unternehmen identifiziert haben, klicken Sie auf
. Das Unternehmen wird im Bereich Ausgewähltes Unternehmen auf der rechten Seite gespeichert. Sie können weitere Unternehmen auswählen, während Sie sich auf der Seite Suchen und Unternehmen hinzufügen befinden. Sie können bis zu 1.000 Unternehmen auswählen.
Wenn das Unternehmen, das Sie hinzufügen möchten, nicht in der InterAction+ Datenbank vorhanden ist, können Sie ein neues Unternehmen hinzufügen, indem Sie auf Neues Unternehmen hinzufügen klicken.
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Optional: Beteiligte bezieht sich auf die Namen der Mitarbeiter, die an dieser Initiative beteiligt sind. Der angemeldete Benutzer wird standardmäßig in diesem Feld eingetragen.
- Um Mitarbeiter hinzuzufügen oder zu ändern, beginnen Sie mit der Eingabe des Nachnamens des Mitarbeiters im Feld Mitarbeiter suchen.
- Wählen Sie den/die Namen des/der Mitarbeiter(s) aus, die an der Initiative beteiligt sein sollen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.