Verwendung des Kontaktübersicht-Tabs

Die Hauptkontaktseite des Client Insights Moduls zeigt detaillierte Kontaktinformationen und Aktualisierungen basierend auf den Auswahlen der Seitenleisten-Tabs an. Die Seite bietet schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen über die Suchleiste, die Werkzeugleiste und das Aktionsmenü, sodass Benutzer Daten effizient verwalten und filtern können, während auch Kontaktstatussymbole im gesamten Modul angezeigt werden.

Unten abgebildet ist die Hauptkontaktseite des Client Insights Moduls oder die Kontaktübersichtsseite. Wenn Sie eine Option aus der Seitenleiste auswählen, ändert sich die Hauptseite oder das Raster, um die Tab-Funktionalität anzuzeigen.

1. Seitenleiste: Enthält Tabs für Proxy-Auswahl, Kontakte, Listen, Berichte, Erinnerungen, Warnungen, Geschäftsplanung, Pipeline-Management, Geschäftsentwicklungsvideos und Einstellungen.

   Geschäftsplanung und Pipeline-Management sind nur für Benutzer der strategischen Stufe verfügbar.

2. Suchleiste: Verwenden Sie diese, um Daten innerhalb von CIM wie Kontakte, Listen, Initiativen und Ziele zu finden.
3. Werkzeugleiste: Bietet schnellen Zugriff auf Funktionen, Warnungen und das CIM Answer Center von jeder Seite in CIM.
4. Kontaktaktualisierungsbenachrichtigungen: Zeigt die Anzahl der Kontakte an, die ausstehende Aktualisierungen haben, damit Sie sie in Ihre Kontaktliste speichern können.
5. Aktionsmenü: Verwenden Sie es, um Aktionen wie das Entfernen von Kontakten aus "Meine Kontakte", das Hinzufügen von Aktivitäten, das Hinzufügen von Kontakten zu Listen, das Hinzufügen und Entfernen eines Kontakts zu einer Kategorie, das Senden von E-Mails, das Verwalten von Kontakten und das Zusammenführen von Kontakten abzuschließen.
6. Rasterkopf: Verwenden Sie es, um die Hauptseite oder die Tab-Inhalte nach Name, Berufsbezeichnung, Unternehmen, Telefon und E-Mail zu filtern, sortieren und neu zu konfigurieren. Sie können auch die Spalten sortieren.
7. Hauptseite: Zeigt Informationen an, die aus dem Tab ausgewählt wurden. Der Inhalt der Hauptseite oder des Rasters ändert sich, wenn Sie auf jeden der Tabs ganz links klicken.

8. Kontaktstatussymbole: Im gesamten CIM wird der unten erklärte Kontaktstatus verwendet:

   

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."