Benutzer können ein oder mehrere Stellvertreter – wie Sekretäre oder Assistenten – zuweisen, die in ihrem Namen arbeiten und Aufgaben wie das Anzeigen, Hinzufügen oder Bearbeiten von Kontakten sowie das Verwalten von Kontaktlisten in den InterAction+ Modulen übernehmen. Stellvertreter agieren bei der Ausführung dieser Funktionen so, als wären sie der ursprüngliche Benutzer, können jedoch auch entscheiden, ausschließlich als sie selbst zu arbeiten, was die Stellvertreterfunktionen deaktiviert.
Benutzer können einen oder mehrere Stellvertreter konfigurieren, um Fachleute zu unterstützen. Stellvertreter sind andere Benutzer, die in Ihrem Namen arbeiten können, wie Sekretäre, Assistenten oder andere Mitarbeiter. Sie können Ihre Kontakte anzeigen, Kontakte hinzufügen oder bearbeiten und Kontakte in Listen für Sie verwalten. Dies ermöglicht es vielbeschäftigten Fachleuten, die Verantwortung für Routineaufgaben zu delegieren. Die Aktionen eines Stellvertreters werden so abgeschlossen, als wären sie vom ursprünglichen Benutzer durchgeführt worden. Ein Benutzer kann mehr als einen Stellvertreter haben, und ein Benutzer kann auch Stellvertreter für mehr als einen Benutzer sein. Ein Stellvertreter kann wählen, ob er als Stellvertreter für einen anderen Benutzer oder als er selbst agieren möchte. Wenn er als er selbst agiert, sind alle Stellvertreterfunktionen deaktiviert und er kann nicht auf die Informationen oder Funktionen als Stellvertreter zugreifen.
Die Zuweisung eines Benutzers als Stellvertreter in Client Insights macht diesen Benutzer auch in anderen InterAction+™ Modulen als Stellvertreter verfügbar.
InterAction+ Administratoren können auch Stellvertreter zuweisen und entfernen.