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InterAction+™ Hybrid-Hilfecenter

Arbeiten mit benutzerdefinierten Feld-Widgets oder Kacheln

  • Aktualisiert

Administratoren können bis zu fünf aktive benutzerdefinierte Feld-Widgets oder Kacheln erstellen, um die benutzerdefinierten Chancenfelder auf der Chancenübersichtsseite anzuzeigen. Die Namen der benutzerdefinierten Feld-Widgets werden oben auf der Seite angezeigt. Aktive Widgets werden in Schwarz angezeigt. Inaktive Widgets werden in Blau angezeigt. Sie können bis zu fünf aktive benutzerdefinierte Feld-Widgets haben.

Widgets mit mindestens einem aktiven benutzerdefinierten Feld werden in der Liste für diese Kachel angezeigt. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld-Widget ohne benutzerdefinierte Felder erstellen, wird dieses Widget nicht auf der Chancenübersichtsseite angezeigt. Sie können die Anzeigereihenfolge der benutzerdefinierten Felder in dieser Kachel festlegen. Widgets, denen keine benutzerdefinierten Felder zugewiesen sind, können gelöscht werden.

Ein neues Widget/eine neue Kachel hinzufügen, um benutzerdefinierte Felder zu enthalten

  1. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen und wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Widget hinzufügen. Das Formular zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feld-Widgets öffnet sich.
  3. Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, der auf dem Widget angezeigt werden soll.
  4. Optional: Wenn Sie das Widget inaktiv machen möchten, klicken Sie auf den Aktiv-Schalter.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Ein benutzerdefiniertes Widget bearbeiten

  1. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen und wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus. Die benutzerdefinierten Widgets werden als Registerkarten über der Liste der Felder angezeigt.
  2. Wählen Sie das Widget aus, das Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf das Bearbeiten icon-edit_contact_18x18.png-Symbol neben dem Widget-Namen.
  4. Nehmen Sie im Formular zum Bearbeiten des benutzerdefinierten Feld-Widgets Aktualisierungen an Name, Anzeigereihenfolge und/oder Status vor.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Ein bestehendes benutzerdefiniertes Widget löschen

Nur Widgets ohne benutzerdefinierte Felder können gelöscht werden.

  1. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen und wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus.
  2. Finden Sie das Widget, das Sie löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Bearbeiten icon-edit_contact_18x18.png -Symbol neben dem Widget. Klicken Sie im Bereich zum Bearbeiten des benutzerdefinierten Widgets auf Löschen. Das Widget wird aus der Liste gelöscht.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."