Profile sind eine Reihe von Attributen, die auf einen Kontakt angewendet werden können. Typischerweise zeigen Profile zusätzliche Feldwerte an und bieten kontextuelle Informationen über den Kontakt.
Ein Beispiel: Ein Kundenprofil gilt nur für Kontakte, die Kunden sind, und zeigt relevante Informationen für Kunden an, wie zum Beispiel:
- Kunden-Praxisgruppe
- Kundenausbildung
- Das Datum, an dem der Kontakt Kunde wurde
- Die Liste der Dienstleistungen, die Ihre Organisation dem Kunden anbietet
- Finanzinformationen über den Kunden
Ausführlichere Informationen zu den Profilen eines Kontakts sind verfügbar, indem Sie Profile aus dem Menü Kontaktdetails auswählen oder auf ALLE ANZEIGEN auf der Profile-Karte klicken.
Beispiel:
Sam bereitet sich auf ein bevorstehendes Gespräch mit Rita Gonzalez vor und benötigt mehr Hintergrundinformationen. Er ruft Ritas Kontaktinformationen auf, indem er die Interessenten-Liste in Kontakttypen durchsucht.
Ritas Profil enthält ihren Bildungshintergrund und ihre Berufserfahrung, wobei ersichtlich ist, dass sie die Arizona State University abgeschlossen hat und kurzzeitig bei Johnson Systems arbeitete, bevor sie ihre aktuelle Position bei Thompson Logistics antrat. Ihre Social-Media-Konten sind ebenfalls in ihren Profilen enthalten. Sam durchsucht Ritas öffentliche Social-Media-Konten. Sam stellt auch fest, dass die Profile Informationen enthalten, dass Ritas Hauptfachgebiet im Vertragsrecht im Zusammenhang mit der Erdölindustrie liegt und ihr Büro am Desert Highway in New Mexico ist. Er nutzt diese Informationen, um mit einem Berater über verwandte Technologien zu sprechen, der an der Arizona State University arbeitet. Sam geht in das Gespräch mit einem Verständnis für Ritas Perspektive und Branchenkenntnisse und hat Erfolg beim Aufbau einer soliden Arbeitsbeziehung über ein neues Geschäftsvorhaben in der südwestlichen Region der Vereinigten Staaten.
Bearbeiten von Profilfeldern
Feldwerte in Profilen können von allen Benutzern bearbeitet werden, um den Überblick über Kontakte und Unternehmen zu behalten, wie z.B. Branche, Anzahl der Mitarbeiter, Datum des Geschäftsjahresendes usw. Dies erhöht die Datengenauigkeit in den Kundeninformationen und steigert die Effizienz.
Um ein Profilfeld zu bearbeiten:
Gehen Sie zu Kontakte > Profile und wählen Sie die Profilfelder aus, die Sie bearbeiten möchten. In diesem Beispiel wird Alumni ausgewählt.
- Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche
rechts neben dem Profilfeld.
- Füllen Sie die Informationen aus, um das Profil zu aktualisieren, und klicken Sie dann auf Speichern.
- Die Informationen im Alumni-Profil wurden nun für diesen Kontakt aktualisiert.