Festlegen von Unternehmenseinstellungen und Regionaleinstellungen

Wenn hier Änderungen von einem Systemadministrator vorgenommen werden, betreffen die Änderungen alle Systembenutzer.

Verwalten der Zuweisung von Abonnementstufen

1. Klicken Sie auf Firmeneinstellungen und wählen Sie Abonnementverwaltung.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Stufe zuweisen, um den Zugriff für die 4 verschiedenen Stufen hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern.
3. Klicken Sie auf Benutzer synchronisieren, um die Änderungen der On-Premise-Benutzer mit der Hybrid Cloud zu synchronisieren. Die Synchronisierung kann einige Minuten dauern.
4. Sie können vollständige oder gefilterte Ergebnisse auf der Seite exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. 

Allen Firmenbenutzern Zugriff auf Berichte gewähren

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Firmenpräferenzen.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zugriff auf Berichte.
4. Geben Sie die URL für die Power BI-Berichte Ihrer Firma in das Textfeld ein.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Benutzergruppen Zugriff auf den Download von Kontakt- und Aktivitätsinformationen gewähren

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Firmenpräferenzen.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zugriff auf Downloads.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen vor den Benutzergruppen, denen Sie Download-Zugriff gewähren möchten.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen. Das Download-Symbol wird nun auf der Seite Kontakte und Benachrichtigungen für die entsprechenden Benutzergruppen angezeigt.

Benutzern erlauben, bis zu fünfzehn Aktivitätstypen im Kontaktaktivitäten-Widget auszuwählen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Firmenpräferenzen.
3. Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Benutzer(n) erlauben, bis zu 15 Aktivitäten aus allen Aktivitätstypen im Widget auszuwählen unter Aktivitätspräferenzen.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Bis zu fünfzehn Aktivitäten für Endbenutzer im Kontaktaktivitäten-Widget voreinstellen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Firmenpräferenzen.
3. Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Admin erlauben, bis zu 15 Aktivitäten für ALLE Firmenbenutzer im Widget voreinzustellen. Nur die ausgewählten Aktivitäten werden im Widget angezeigt.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen vor den Aktivitätstypen, die Sie für Ihre Systembenutzer voreinstellen möchten. Sie sind auf fünfzehn Aktivitätstypen beschränkt.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Regionale (Währungs-)Einstellung auswählen

Die Standardwährung wird im Feld Geschätzter Umsatz neuer Gelegenheiten verwendet. Einzelne Benutzer können diese firmeneigene Einstellung unter Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Regionale Einstellungen überschreiben.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Regionale Einstellungen.
3. Wählen Sie eine Standard-Währung.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Neue erforderliche Felder für Kontakte auswählen

Richten Sie erforderliche Felder ein, um neue Kontakte in das System aufzunehmen.

1. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Felder erforderlich sind, um neue Personenkontakte in das System aufzunehmen. Beachten Sie, dass das Feld Nachname standardmäßig obligatorisch ist und Sie auch die Felder E-Mail (beliebig) oder Telefon (beliebig) auswählen können.
2. Klicken Sie auf Speichern. Sie sollten eine Bestätigungsnachricht erhalten. Die Einstellungen sind nun im System gespeichert.

IA365-Einstellungen in Client Insights verwenden

Sie können Administrator-Einstellungen, die in IA365 existieren, aktivieren, damit sie nun in Client Insights für ein nahtloses Benutzererlebnis angezeigt werden.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.
2. Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Firmenpräferenzen.

3. Scrollen Sie nach unten, bis Sie IA365-Einstellungen sehen.

   • Option E-Mail protokollieren anzeigen: Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Möglichkeit, E-Mails als Aktivität zu protokollieren, für alle Benutzer in Ihrer Firma ausgeblendet.
   • Link zum Legacy Web Client: Klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen, um die Links "Mehr anzeigen" so zu konfigurieren, dass sie den Legacy-Web-Client anstelle von Client Insights für alle Benutzer in Ihrer Firma verwenden.
   • Link zum Ideenportal anzeigen: Klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen, um das InterAction+™ Ideenportal im Optionsmenü in Ihrer Firma anzuzeigen.

   

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."