InterAction+™ CIM verfolgt Aktivitäten, wie Meetings, E-Mails und Beschäftigungsänderungen für Kontakte. Eine Zusammenfassung der Aktivitäten wird auf der Kontakt-Detailseite angezeigt. Sie können Aktivitäten nach Aktivitätstyp und Datum filtern.
So navigieren Sie zu Kontaktaktivitäten:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
Klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie Aktivitäten anzeigen möchten. Die Aktivitätenkarte ist unten abgebildet:
Funktionen:
Bewegen Sie die Maus über den Aktivitätenrahmen, um ein gestapeltes Flächendiagramm anzuzeigen (unten abgebildet), das die Anzahl der Aktivitäten verschiedener Typen im Laufe der Zeit zeigt.
- Definieren Sie das im Diagramm angezeigte Jahr, indem Sie ein Jahr aus dem Aktuell-Menü auswählen.
Filtern Sie die Aktivitäten nach Typ, indem Sie die Aktivitätstypen aus der Liste auswählen. Nur die von Ihnen ausgewählten Aktivitäten werden im Diagramm angezeigt. Sie können maximal 15 Aktivitäten aus der Liste auswählen, die im Diagramm angezeigt werden sollen.
Ihr Systemadministrator hat möglicherweise die Aktivitäten voreingestellt, aus denen Sie auswählen können.
Eine detaillierte Ansicht der Aktivitäten mit einem Kontakt kann entweder durch Auswahl von Aktivitäten aus dem horizontalen Menü in der Mitte der Seite oder durch Klicken auf ALLE ANZEIGEN auf der Aktivitätenkarte erreicht werden. Die detaillierte Ansicht ist unten abgebildet:
Um den Datumsbereich für die Liste der Aktivitäten zu ändern, klicken Sie auf den Datumsbereich über der Liste. Ein Fenster zur Konfiguration des Datumsbereichs wird angezeigt:
- Wenn Ihr Systemadministrator es aktiviert hat, können Sie die Aktivitäten auch herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen klicken
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