Eine Kategorie ist ein Schlüsselwort oder eine Phrase, die Ihnen hilft, Kontakte einfach zu finden, zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren. Sie können sie verwenden, um "persönliche Listen" von Kontakten zu definieren. Angenommen, Sie möchten eine Teilmenge Ihrer Kontakte zu Ihrem jährlichen Golf-Event einladen. Sie können eine Kategorie namens Golf-Event-Teilnehmer erstellen und diese Kategorie dann auf die entsprechenden Kontakte anwenden. Kontaktkategorien sind einzigartig für Ihre Instanz von Client Insights; andere in Ihrer Firma können sie nicht einsehen. Kontaktkategorien können in Outlook oder Client Insights erstellt werden. Kategorien werden automatisch mit Outlook synchronisiert, wenn Sie die Outlook-Synchronisierung aktiviert haben.
Eine Kategorie erstellen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Wählen Sie unter Allgemeine Verwaltung die Option Kategorienverwaltung. Der Bildschirm Kategorienverwaltung wird angezeigt. Alle bereits erstellten Kategorien werden in einer Liste angezeigt.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Kategorienverwaltung auf KATEGORIE HINZUFÜGEN.
Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein und klicken Sie auf SPEICHERN.
Eine Kategorie aus der Liste der verfügbaren Kategorien löschen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Wählen Sie unter Kategorienverwaltung die Option Kategorienverwaltung.
- Markieren Sie das/die Kontrollkästchen vor der/den Kategorie(n), die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf KATEGORIE LÖSCHEN. Ein Bestätigungsbildschirm wird ebenfalls angezeigt.
- Bestätigen Sie die Löschung.