Das Hinzufügen von Kontaktbeziehungen ist wichtig in InterAction+™ CIM. Informationen über Beziehungen sind in mehrere Registerkarten gruppiert: Meine Kollegen, die diesen Kontakt kennen, Vorstandsmitgliedschaft, Kollegen und eine Alle-Kategorie, um jeden Kontakt aufzulisten. Die verschiedenen Registerkarten bieten leicht unterschiedliche Informationen. Zum Beispiel enthält Vorstandsmitgliedschaft eine Website; Kollegen enthält Felder für Abteilung und Büro; und der Abschnitt Meine Kollegen, die diesen Kontakt kennen kann einen Engagement-Score enthalten.
Die folgenden Updates sind erforderlich, um diese Funktion vollständig nutzen zu können: API 1.3.2506.1704 und die Datenbank Juli M07. Bitte besuchen Sie die Support-Website für Installationsanweisungen.
So sehen Sie die Beziehungen eines Kontakts
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
- Wählen Sie den Kontakt aus, dessen Beziehungen Sie anzeigen möchten.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie Beziehungen aus der Liste der Registerkarten oben auf dem Kontaktbildschirm
- Klicken Sie auf ALLE ANZEIGEN in der Beziehungen-Karte.
Die Beziehungen des Kontakts werden in einer Liste angezeigt, zusammen mit Attributen wie Berufsbezeichnung, Kontaktinformationen und einer Beschreibung der Beziehung.
Funktionen
- Übersichtsbildschirm: Die Übersicht zeigt Beziehungen entsprechend dem im Menü ausgewählten Typ an. Namen und Titel werden aufgelistet, zusammen mit der Anzahl der Beziehungen dieses Typs. Das Wechseln der Beziehungstypen aktualisiert das Raster, um nur die relevanten Verbindungen anzuzeigen.
- Filterung: Um die angezeigten Kontakte auf diejenigen mit bestimmten Feldwerten zu beschränken, klicken Sie auf das Filtersymbol und geben Sie die Kriterien ein.
Wenn die Registerkarte ALLE ausgewählt ist, zeigt das Raster nur die Kontakte in Ihrer Firma an, die den auf dem Bildschirm beschriebenen Kontakt kennen. Zusätzlich zu Standardinformationen wie Berufsbezeichnung und Telefonnummer werden auch Felder wie Engagement-Score und Beziehungsbeschreibung angezeigt.
- Beziehungsbeschreibung: Erklärt die Art der Verbindung (z. B. ob sie von anderen Mitarbeitern in Ihrer Firma bekannt sind oder Kollegen sind).
- Engagement-Score: Gibt an, wie gut der Kontakt bekannt ist, basierend auf Daten wie Aktivitäten, Beschäftigung und anderen Beziehungsmetriken.
IQ muss separat erworben werden, um Beziehungs-Score-Daten zu sehen
Funktionen der Unternehmens-Kontaktbeziehungen
- Erweitertes Raster-Display: Das Raster aktualisiert sich dynamisch, wenn Sie zwischen Beziehungstypen wechseln. Es zeigt nicht nur Standardinformationen wie Berufsbezeichnung und Telefonnummer, sondern auch zusätzliche Metriken wie den Engagement-Score und die Beziehungsbeschreibung. Diese erweiterte Ansicht stellt sicher, dass Sie schnell sehen können, welche Kontakte am stärksten engagiert sind.
- Interaktives Seitenpanel: Wenn Sie auf einen bestimmten Kontakt oder eine Beziehung klicken, wird ein Seitenpanel mit detaillierten Informationen eingeblendet. Dieses Panel bietet einen tieferen Einblick in die Beziehung, einschließlich Kontext darüber, wie der Kontakt mit anderen Mitarbeitern in Ihrer Firma verbunden ist. Das Seitenpanel ermöglicht auch direkte Aktionen, wie das Bearbeiten oder Löschen der Beziehung.
- Filteroptionen: Verwenden Sie das Filtersymbol, um die angezeigten Kontakte zu beschränken. Geben Sie spezifische Kriterien basierend auf jedem Feld ein (zum Beispiel Abteilung oder Engagement-Bereich), um schnell relevante Informationen zu finden.
- Echtzeit-Aktualisierung: Das Raster und das Seitenpanel können sich automatisch aktualisieren, oder Sie können manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten Beziehungsdaten sehen.
Wer kennt wen
Einige Unternehmenskontakte enthalten auch eine Registerkarte Wer kennt wen, die weitere Einblicke in das Netzwerk Ihrer Firma bietet.
So verwenden Sie die Funktionen von Wer kennt wen:
- Klicken Sie auf die Registerkarte WER KENNT WEN, wenn Sie die Beziehungen eines Unternehmenskontakts anzeigen.
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Sie haben die Möglichkeit, zwischen Kontakten und Kollegen zu wechseln.
Kontaktansicht Kollegenansicht Zeigt alle mit dem Unternehmen verbundenen Kontakte an Beschränkt die Liste auf nur die Kollegen Ihrer Firma, die den Unternehmenskontakt kennen Zeigt umfassende Details wie Namen, Jobtitel und Engagement-Scores (falls zutreffend) Bietet eine vereinfachte Ansicht, die umsetzbare interne Beziehungen hervorhebt Arbeitet mit Proxy-Einstellungen, um das vollständige externe Netzwerk anzuzeigen Zeigt klar an, wenn keine interne Beziehung besteht, indem überflüssige Zeilen oder Spalten weggelassen werden
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Interpretieren Sie die Daten:
- Kontakte werden mit Engagement-Leveln angezeigt, die von hoch nach niedrig sortiert werden können.
- Für einige Benutzer sehen Sie Details wie den Engagement-Score und die Stärke der Verbindungen, die Ihnen helfen, Ihre wichtigsten Beziehungen schnell zu identifizieren. Die Engagement-Scores sind wie folgt:
- 5: Sehr hoch
- 4: Hoch
- 3: Durchschnittlich
- 2: Niedrig
- 1: Sehr niedrig
- Verwenden Sie Suchoptionen oder zusätzliche Filter innerhalb der Registerkarte Wer kennt wen, um eine bestimmte Person oder einen Kollegen effizient zu finden.
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Aktualisieren oder erneuern Sie die Ansicht, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die neuesten Engagement-Daten haben.
Der untenstehende Screenshot zeigt einen Firmenkontakt. Sie können den Firmenkontakt zu meinen Kontakten hinzufügen, wenn diese Funktion für Ihre Firma aktiviert ist.
Sie können auch Massenaktionen aus der Registerkarte Kontaktbeziehungen mit dem Dropdown-Menü Aktionen durchführen.
Andere Beziehungstypen
Vorstandsmitgliedschaft: Zeigt den Namen, die Telefonnummer, die Website und eine Beschreibung der Beziehung zum Vorstand an. Für Unternehmenskontakte zeigt eine zusätzliche Registerkarte VORSTANDSMITGLIEDER Name, Jobtitel, Unternehmen, direkte Telefonleitung und E-Mail-Adresse an.
Erhält/Bietet Dienstleistungen: Zeigt Felder wie Jobtitel und Unternehmen zusammen mit einer Beziehungsbeschreibung, die die Art der Dienstleistungsbeziehung angibt
Ehemalige Mitarbeiter: Für Unternehmenskontakte listet eine Registerkarte EHEMALIGE MITARBEITER diejenigen auf, die zuvor im Unternehmen gearbeitet haben.
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Mitglieder:
- Für Personenkontakte listet die Registerkarte MITGLIED das Unternehmen, die primäre Telefonnummer, die Website und eine Beziehungsbeschreibung auf.
- Für Unternehmenskontakte zeigt die Registerkarte MITGLIEDER den Namen, den Jobtitel, das Unternehmen, den IQ-Engagement-Score und eine Beziehungsbeschreibung jedes Kontakts an.
- Die Registerkarte KONTAKTE, DIE ICH KENNE listet Kontakte auf und bietet zusätzliche Felder, die nicht auf dem Bildschirm Kontakte des Benutzers enthalten sind.
Bearbeiten und Löschen von Beziehungen
So bearbeiten Sie die Beziehungen eines Kontakts:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, dessen Beziehungen Sie bearbeiten möchten.
- Fahren Sie mit der Maus über die Zeile der Beziehung, die Sie aktualisieren möchten.
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Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol
. Das Fenster Beziehung bearbeiten wird geöffnet.
Sie können hier die Beziehungstypen Kennen, Gekannt von, Kollege, Mitarbeiter und Professionell nicht ändern. Ein Benachrichtigungs-Popup zeigt an, wenn Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten der Beziehung haben.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
So löschen Sie die Beziehungen eines Kontakts:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie Beziehungen löschen möchten.
- Fahren Sie mit der Maus über die Zeile der Beziehung, die Sie löschen möchten.
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Klicken Sie auf das Löschsymbol
.
Sie können die Beziehungstypen Kennen, Gekannt von, Kollege, Mitarbeiter und Beruflich hier nicht ändern. Ein Benachrichtigungs-Popup zeigt an, wenn Sie keine Berechtigung haben, die Beziehung zu bearbeiten.
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Sie haben die Möglichkeit, einen Beziehungstyp eines Kontakts in Ehemalig zu ändern, anstatt den Kontakt zu löschen.
Klicken Sie auf In Ehemalig ändern, um den Beziehungstyp in Ehemalig zu ändern.
ODER
Klicken Sie auf Löschen, um die Beziehung zwischen den Kontakten zu löschen.
- Wenn der Beziehungstyp Ehemalig ist, erscheint eine Bestätigungsnachricht. Klicken Sie auf Löschen, um die Beziehung zwischen den Kontakten zu löschen.
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