Bearbeiten einer Aufgabe

Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt haben, können Sie diese bearbeiten. Zum Beispiel können Sie Notizen zu einer Aufgabe hinzufügen, um den Abschluss der Aufgabe zu überwachen. Als bewährte Methode sollten Sie Aufgaben als abgeschlossen markieren, anstatt abgeschlossene Aufgaben zu löschen. Wenn die Arbeit an der Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie eine Aufgabe als abgeschlossen markieren und dann eine geschlossene Aufgabe wieder öffnen, um bei Bedarf weiter daran zu arbeiten.

Sie können auch Massenaktionen bei Aufgaben durchführen, um effizienter zu arbeiten. Zum Beispiel können Sie mehr als eine Aufgabe gleichzeitig löschen oder mehrere Aufgaben gleichzeitig als abgeschlossen markieren. Benutzer von Strategic Data können Aufgaben löschen, die von Ihnen und anderen erstellt wurden. Benutzer von Essential Data + können nur Aufgaben löschen, die Sie erstellt haben.

So bearbeiten Sie eine Aufgabe:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten. Ein Fenster zur Ansicht der Aufgabe wird geöffnet.
   • Klicken Sie auf .

   ODER

   • Wählen Sie im Raster die Zeile für die Aufgabe aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Inline-Bearbeitungssymbol rechts.
3. Bearbeiten Sie die Aufgabe nach Bedarf.
   1. Betreff: Bearbeiten Sie den Aufgabentitel.
   2. Zuweisen an Benutzer: Standardmäßig ist die Aufgabe Ihnen zugewiesen, aber Sie können sie jedem in Ihrer Firma zuweisen, indem Sie auf das Feld "Zuweisen an Benutzer" klicken, den Nachnamen der Person eingeben und dann den Namen aus der Liste auswählen.
   3. Aufgabentyp: Die Liste basiert auf den für Ihre Organisation erstellten Aktivitätstypen. Wählen Sie den Aufgabentyp aus der Liste aus.
   4. Fälligkeitsdatum: Geben Sie entweder das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein oder wählen Sie das Fälligkeitsdatum aus dem Kalender aus.
   5. Optional: Wenn Sie die Bearbeitung der Aufgabe sperren möchten, klicken Sie auf den Bearbeitung sperren-Schalter.
   6. Optional: Um eine Aufgabe mit einem Kontakt, einer Initiative oder einer Gelegenheit zu verknüpfen, wählen Sie die entsprechenden Optionen aus der Liste Kontakte, Gelegenheit und/oder Initiative aus. Sie sind darauf beschränkt, die Aufgabe mit einer Gelegenheit und einer Initiative zu verknüpfen. Benutzer von Strategic Data können Kontakte, Gelegenheiten und Initiativen verknüpfen. Essentials + Benutzer können nur Kontakte verknüpfen.
   7. Optional: Sie können eine Aufgabe mit Gruppen verknüpfen. Wählen Sie eine Branche und/oder eine Praxisgruppe aus. Sie sind auf einen Wert für jede Branche und Praxisgruppe beschränkt. Werte für Branche werden basierend auf der oben genannten Branche des Unternehmens vorgeschlagen. Werte für Praxisgruppe werden basierend auf dem zugewiesenen Benutzer vorgeschlagen.
   8. Optional: Fügen Sie Notizen zur Aufgabe hinzu.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die neue Aufgabe wird im Raster und auf der Startseite der Initiative oder Gelegenheit angezeigt, wenn sie mit einer Initiative oder Gelegenheit verknüpft ist.

So markieren Sie eine Aufgabe als abgeschlossen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie als abgeschlossen markieren möchten. Ein Fenster zur Ansicht der Aufgabe wird geöffnet.
   • Klicken Sie auf .

   • Wählen Sie Als abgeschlossen markieren und klicken Sie dann auf Speichern & Schließen. Das Abschlussdatum wird im Raster aktualisiert.

     ODER

   • Markieren Sie im Raster die Aufgabe, die Sie als abgeschlossen markieren möchten, und wählen Sie .

     ODER

   • Um mehr als eine Aufgabe gleichzeitig als abgeschlossen zu markieren, markieren Sie die Kontrollkästchen vor den Aufgaben, die Sie als abgeschlossen markieren möchten.
   • Klicken Sie auf und dann im Menü auf Als abgeschlossen markieren.

Als bewährte Methode sollten Sie Aufgaben als abgeschlossen markieren, anstatt abgeschlossene Aufgaben zu löschen.

So öffnen Sie eine als abgeschlossen markierte Aufgabe wieder:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.
2. Markieren Sie das/die Kontrollkästchen vor der/den Aufgabe(n), die Sie wieder öffnen möchten.
3. Klicken Sie im Raster ganz rechts auf .

So löschen Sie eine Aufgabe:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Um eine einzelne Aufgabe zu löschen, wählen Sie die Zeile für die Aufgabe aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Löschen-Symbol .

     ODER

   • Um mehr als eine Aufgabe gleichzeitig zu löschen:
     1. Markieren Sie im Raster die Kontrollkästchen vor den Aufgaben, die Sie löschen möchten.
     2. Klicken Sie auf und dann auf Aufgabe löschen.
     3. Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Wählen Sie Ja.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."