InterAction+ bietet eine spezielle Seite für Datenverwalter, um IQ-Kontakte effizient zu verwalten und zu bearbeiten. Diese Funktion bietet einen zentralen Ort, um eingehende Kontakte zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen. Auf dieser Seite haben wir alle Informationen zusammengefasst, die Sie benötigen, um einen neuen Kontakt von IQ zur Kanzleiliste zu verarbeiten.
Sie sehen die Überprüfung neuer Kontakte, wenn Ihre API und Datenbank bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie benötigen ein aktives IQ-Abonnement und die API-Version 1.3.2409.0514. Bitte besuchen Sie die Support-Website für Installationsanweisungen.
Um das Dashboard zur Überprüfung neuer Kontakte anzuzeigen, gehen Sie zu Datenverwaltung > IQ.
Um Kontaktvorschläge zu überprüfen:
Datenverwalter können neue Kontakte, die aus IQ stammen, zur Überprüfung und Genehmigung durch Endbenutzer (Anwälte oder Fachleute) freigeben. Dieser Prozess ermöglicht es diesen Endbenutzern, Vorschläge zu machen und die Wahl zu haben, neue Kontakte zu ihrer persönlichen Benutzerliste, der Kanzleiliste, beiden oder keiner hinzuzufügen.
| Status | Ergebnis |
| Zur Überprüfung ausstehend | Niemand hat geantwortet, und die Ablaufzeit ist für mindestens einen Benutzer noch verfügbar. |
| Abgelaufen |
Kein Benutzer hat geantwortet, und die Ablaufzeit ist abgelaufen. Das Ablaufdatum wird im Altsystem festgelegt. |
| Zur Kanzlei hinzufügen | Mindestens ein Benutzer hat Zur Kanzlei hinzufügen oder Zur Kanzlei und zu meinen Kontakten hinzufügen ausgewählt |
| Nicht zur Kanzlei hinzufügen | Mindestens ein Benutzer hat Kontakt löschen geklickt, und niemand hat Zur Kanzlei hinzufügen oder Zur Kanzlei und zu meinen Kontakten hinzufügen eingereicht |
| Leer | Die IQ-Überprüfung neuer Kontakte hat niemanden in der Kanzlei erreicht |
Für weitere Informationen siehe IQ - Neue Kontakte überprüfen.
Um einen Kontakt zu bearbeiten:
- Gehen Sie zu Datenverwaltung > IQ
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol
neben Erfasste Details überprüfen
- Nehmen Sie Ihre Änderungen auf der Seite Erfasste Details überprüfen vor und klicken Sie auf Speichern
Um einen Kontakt zur Kanzlei hinzuzufügen:
Um einen einzelnen Kontakt zur Kanzlei hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Datenverwaltung > IQ
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie zur Kanzlei hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf Zur Kanzlei hinzufügen
Um Kontakte in großen Mengen zu einer Kanzlei hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Datenverwaltung > IQ
- Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie zur Kanzlei hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und dann auf Zur Kanzlei hinzufügen. Eine Nachricht wird angezeigt, die zeigt, wie viele Kontakte erfolgreich zur Kanzlei hinzugefügt wurden.
- Wenn Kontakte nicht hinzugefügt werden konnten, sind sie wahrscheinlich Duplikate, die manuell bearbeitet werden müssen.
Um Kanzleikontakte zu einer Liste hinzuzufügen:
- Gehe zu Datenverwaltung > IQ
- Klicke auf den Kontakte zur Firma hinzugefügt-Tab.
- Klicke auf das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Firmenkontakten und klicke auf Aktionen > Zur Liste hinzufügen
Um einen doppelten Kontakt zu löschen:
- Gehe zu Datenverwaltung > IQ
- Klicke auf das Kontrollkästchen neben dem doppelten Kontakt
- Klicke auf Löschen