Die Funktion In-Depth Report ermöglicht es Benutzern, detaillierte Berichte über Unternehmens- und Kontaktinformationen zu erstellen. Diese Funktion unterstützt Anwälte, Paralegals und Assistenten, indem sie während Besprechungen einfachen Zugang zu genauen Kontaktinformationen bietet, die Aufgabenverteilung erleichtert und die Interaktion mit Mandanten bei juristischen Veranstaltungen verbessert.
Die folgenden Updates sind erforderlich, um diese Funktion vollständig nutzen zu können: API 1.3.2503.0307 und der IADB Patch 23_008_v003. Bitte besuchen Sie die Support-Website für Installationsanweisungen.
Administratoren: Gruppenberechtigungen für den Download von In-Depth Reports verwalten
Um Benutzern Zugang zum vollständigen In-Depth Report zu gewähren, müssen Administratoren den relevanten Benutzergruppen in den Firmeneinstellungen Zugriff gewähren. Ohne diese Updates haben Benutzer nur eingeschränkten Zugang zu bestimmten Abschnitten des Inhalts.
- Gehen Sie zu Firmeneinstellungen > Firmenpräferenzen
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Gruppenzugriff: Kontakt-In-Depth Report herunterladen
- Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzergruppen aus, die Zugriff auf den Download des In-Depth Reports für Kontakte haben sollen.
- Klicken Sie auf Speichern
Um den detaillierten Kontaktbericht anzuzeigen, muss der Administrator auch Teil der ausgewählten Benutzergruppe sein.
Einen In-Depth Kontaktbericht anzeigen oder drucken
Administratoren müssen Benutzergruppen Zugriff auf den vollständigen In-Depth Report gewähren; andernfalls ist der Zugriff eingeschränkt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
- Klicken Sie auf die Person oder das Unternehmen Kontakt, für die Sie den In-Depth Kontaktbericht abrufen möchten. Diese Funktion ist nur für Meine Kontakte, Firmenkontakte und Geteilte Kontakte verfügbar.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche In-Depth Report
. Ihr In-Depth Report wird heruntergeladen.
- Sie können mehrere Downloads gleichzeitig starten. Während ein Bericht heruntergeladen wird, navigieren Sie zu einem anderen Kontakt oder Unternehmen und starten einen weiteren Download.
- Beachten Sie, dass die Downloadzeiten je nach Größe des Berichts variieren können. Größere Berichte können länger dauern, aber die meisten sollten innerhalb einer Minute abgeschlossen sein.
- Wir empfehlen die Verwendung von Drucken oder Drucken als PDF. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Microsoft Print to PDF bei größeren Dateien einige Probleme aufgetreten sind, aufgrund eines bekannten Problems mit Microsoft.
Struktur und Daten des In-Depth Reports
In-Depth Reports haben Datenbeschränkungen, um sie prägnant zu halten, wie z.B. die Begrenzung von Aktivitäten auf 50 Einträge. Wenn ein Abschnitt seine Grenze erreicht, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass nicht alle Daten angezeigt werden. Um alles zu sehen, können Sie sich bei Client Insights anmelden.
| Abschnitt | Details |
|---|---|
| Überschrift |
Vorbereitet für: [Name des Benutzers] Datum: [Aktuelles Datum] |
| Unterüberschrift |
Name des Kontakts: [Kontaktname] Kontaktdetails: - E-Mail-Adressen: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummern: [Telefonnummer] - Berufsbezeichnung: [Berufsbezeichnung] - Zugehöriges Unternehmen: [Firmenname] Kontaktarten: [Kontaktarten] |
| Adresse |
Meine Kontaktinformationen: (nur für Meine Kontakte und Geteilte Kontakte) - E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummer: [Telefonnummer] - Adresse: [Adresse] Firmendaten: (nur für Firmenkontakte, geteilte Kontakte) - E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummer: [Telefonnummer] - Adresse: [Adresse] |
| Notizen |
Meine Notizen: (nur für meine Kontakte und geteilte) - [Notizen] Firmennotizen: (nur für Firmenkontakte, geteilte Kontakte) - [Notizen] |
| Beziehungen kennen |
Zeigt meinen Kollegen an, der diesen Kontakt für die Person kennt Zeigt ein verschachteltes Raster von Wer kennt wen für das Unternehmen an |
| Aktuelle Marketinglisten | Zieht aus allen Marketinglisten, die mit einem Kontakt verbunden sind |
| Profile | Zieht aus allen Profilen, die mit einem Kontakt verbunden sind |
| Chancen | Aufgeteilt in 2 Abschnitte - offene und geschlossene Chancen |
| Aktivitäten | Aufgeteilt in 2 Abschnitte - zukünftige und vergangene Aktivitäten |