Einstellungen
InterAction+™ ermöglicht es Systemadministratoren, die Client-Insights-Instanz ihres Unternehmens entsprechend den Anforderungen des Unternehmens zu konfigurieren. Einzelne Benutzer können ihre eigene Instanz ebenfalls entsprechend ihren persönlichen Präferenzen konfigurieren, sofern dies möglich ist. Der Zugriff auf die Konfigurationsoptionen im Settings-Tab hängt von Ihrer Rolle in InterAction+ ab. Endbenutzer (z. B. Anwälte, juristische Assistenten, administrative Assistenten, Business-Development-Mitarbeiter und Unternehmensleiter) können ihre persönlichen Einstellungen festlegen. Systemadministratoren verfügen über zusätzliche Funktionen im Settings-Tab, mit denen sie InterAction+ für das gesamte Unternehmen konfigurieren können.
Einstellungen des Systemadministrators
- Einstellungen Übersicht
- Systemadministrator-Einstellungen
- Arbeiten mit benutzerdefinierten Feld-Widgets oder Kacheln
- Startseite-Einstellungen festlegen
- Festlegen von Unternehmenseinstellungen und Regionaleinstellungen
- InterAction+™ CIM-Kalendersynchronisierung: Microsoft® Outlook® Exchange On-Premise und Microsoft® Exchange Online
Einstellungen des Endbenutzers
- Übersicht der Endbenutzereinstellungen
- Allgemeine Einstellungen konfigurieren
- Arbeiten mit Kontaktkategorien
- Festlegen der regionalen Einstellungen
- Konfigurieren der Erinnerungseinstellungen
- Festlegen der Aktualisierungseinstellungen für Kontakte