Creación de un objetivo

Quizás la tarea más importante para una organización es identificar y planificar sus Objetivos de negocio y los caminos para alcanzarlos. Los Objetivos de negocio proporcionan dirección, especifican el camino y, a menudo, incluso los pasos para lograr una meta empresarial. Los objetivos pueden incluir cosas como crecimiento de ingresos, cambios operativos, implementación de tecnología, aumento de productividad, desempeño, etc.

Puedes agregar una Iniciativa a cualquier Objetivo abierto. Un Objetivo no está directamente asociado a una empresa, contactos, etc. Las asociaciones se hacen con las Iniciativas.

1. Selecciona Planificación de Negocios en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en en la parte superior de la pantalla y selecciona Agregar Objetivo.
3. Completa la sección Agregar Objetivo:
   1. Agrega un nombre para el Objetivo en el campo Nombre.
   2. (Opcional) Agrega una descripción para el Objetivo en el campo Descripción.
   3. Selecciona el ícono de calendario y elige la fecha de finalización del Objetivo o ingresa la fecha de finalización en el campo Fecha Objetivo.
   4. (Opcional) Sección Medición del Éxito: Usa esta sección para definir los criterios con los que se medirá el éxito de este Objetivo.
      • Describe la Medición del Éxito: Campo de texto libre.
      • Forma de medición: Selecciona Moneda, Número o Porcentaje.
      • Valor Objetivo: El valor objetivo deseado para el Objetivo.
      • Valor Real: El valor real alcanzado del Objetivo.
   5. Opcional: Selecciona . En la lista de Países, selecciona un país y una sububicación si es necesario (por ejemplo, Estados Unidos > Nueva York). Puedes agregar más de una ubicación si lo necesitas.
   6. Marca una casilla para indicar el Tipo de Objetivo y selecciona al menos un Tipo (por ejemplo, Industria > Banca). El Objetivo puede estar asociado a una o más industrias, una o más áreas de práctica, uno o más clientes clave, u Otro.

4. Guarda los cambios. El Objetivo aparecerá en la pestaña de Objetivos del módulo de Planificación de Negocios.

Las funciones de Planificación de Negocios solo están disponibles para usuarios de Strategic Data.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."