Uso de la pestaña de vista general de contactos

La página principal de Contactos del Módulo de Información del Cliente muestra información detallada de los contactos y se actualiza según las selecciones de las pestañas de la barra lateral. La página ofrece acceso rápido a varias funciones a través de la barra de búsqueda, la barra de herramientas y el menú de acciones, lo que permite a los usuarios gestionar y filtrar datos de manera eficiente, además de mostrar iconos de estado de contacto en todo el módulo.

A continuación se muestra la página principal de Contactos del Módulo de Información del Cliente, también conocida como la página de Vista General de Contactos. Cuando seleccionas una opción de la barra lateral, la página principal, o cuadrícula, cambiará para mostrar la funcionalidad de la pestaña.

1. Barra lateral: Contiene pestañas para la selección de Proxy, Contactos, Listas, Informes, Recordatorios, Alertas, Planificación Empresarial, Gestión de Proyectos, videos de Desarrollo de Negocios y Configuración.

   La Planificación Empresarial y la Gestión de Proyectos solo están disponibles para usuarios del nivel Estratégico.

2. Barra de búsqueda: Úsala para encontrar datos dentro de CIM como Contactos, Listas, Iniciativas y Objetivos.
3. Barra de herramientas: Ofrece acceso rápido a funciones, alertas y al Centro de Respuestas de CIM desde cualquier página dentro de CIM.
4. Notificaciones de actualización de contacto: Indica la cantidad de contactos que tienen actualizaciones pendientes para que puedas guardarlas en tu lista de contactos.
5. Menú de acciones: Úsalo para realizar acciones como eliminar contactos de Mis Contactos, agregar actividades, añadir contactos a listas, agregar o quitar un contacto de una categoría, enviar correos electrónicos, gestionar contactos y fusionar contactos.
6. Encabezado de la cuadrícula: Úsalo para filtrar, ordenar y reconfigurar la página principal o el contenido de la pestaña por nombre, puesto, empresa, teléfono y correo electrónico. También puedes ordenar las columnas.
7. Página principal: Muestra la información seleccionada desde la pestaña. El contenido de la página principal, o cuadrícula, cambia cuando haces clic en cada una de las pestañas a la izquierda.

8. Iconos de estado de contacto: En todo CIM, se utiliza el siguiente estado de contacto:

   

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