Las listas te ayudan a organizar y gestionar contactos para actividades como eventos, campañas de alcance y marketing. Cuando abres una lista, los contactos se muestran en una vista de lista que te permite revisar y trabajar directamente con los datos. Puedes responder preguntas comunes sobre la lista en segundos sin salir de la página.
Las mejoras en la cuadrícula de datos de listas requieren la actualización de base de datos 26M01 y la actualización de la API On-Prem 1.3.2512.0303. Por favor, visita el Sitio de Soporte para obtener instrucciones de instalación.
Este artículo cubre lo siguiente:
Ver y trabajar con listas
Abre Listas desde la navegación principal.
-
Selecciona la lista que quieres ver.
La lista se abre en una vista de cuadrícula mostrando los contactos y los campos asociados.
Trabajar con los datos de la lista en la cuadrícula
Las mejoras en la cuadrícula de datos de listas requieren la actualización de base de datos 25M12 y la actualización de la API On-Prem 1.3.2512.0303. Por favor, visita el Sitio de Soporte para obtener instrucciones de instalación.
Cuando abres una lista, los contactos se muestran en una cuadrícula que te permite ordenar, filtrar y personalizar la información que ves sin necesidad de exportar datos ni crear reportes.
Tus preferencias de cuadrícula se guardan automáticamente y se reutilizan la próxima vez que abras la lista.
Personalizar columnas
Puedes elegir qué campos aparecen en la cuadrícula de la lista.
Para personalizar las columnas:
Abre una lista.
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Selecciona el desplegable de columnas encima de la lista.
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Elige hasta 15 campos para mostrar y haz clic en Aplicar. Los campos ampliados incluyen:
Se hace llamar
Dirección postal
Campos adicionales globales
Agregado por
Fecha de agregado
-
Arrastra las columnas para reordenarlas.
Ajusta el tamaño de las columnas según lo necesites.
Tus selecciones de columnas se guardan automáticamente.
Ordenar y agrupar datos de la lista
Selecciona el encabezado de una columna para ordenar los resultados en orden ascendente o descendente.
Las opciones de agrupación pueden estar disponibles según el contexto de la lista, permitiéndote organizar los resultados.
Filtrar datos de la lista
Puedes filtrar los datos de la lista directamente en la cuadrícula para enfocarte en contactos específicos.
Para filtrar los datos de la lista:
Selecciona el menú de tres puntos en el encabezado de una columna.
-
Elige las opciones de filtro según el tipo de campo:
Campos de texto (contiene, es igual a)
Campos de fecha (usando un selector de fecha)
Campos numéricos o de moneda (mayor que, menor que)
Aplica el filtro.
Puedes aplicar varios filtros al mismo tiempo. Los filtros se acumulan, permitiéndote acotar los resultados progresivamente.
Para filtrar listas con un valor nulo
Puedes filtrar por valor nulo en respuestas binarias (sí/no) y de lista (conjunto de valores desplegables).
Por ejemplo, si quieres ver los contactos que aún no han confirmado su asistencia a una invitación:
- Agrega el campo adicional para crear tu campo de confirmación (RSVP). Se recomienda seleccionar Sí/No como tipo de campo. Guarda los cambios.
- Haz clic en
a la derecha para abrir la página de Editar columnas.
- Haz clic en Agregar columna y añade tu campo adicional de RSVP.
- Haz clic en Filtros y selecciona el botón de opción (En blanco) para mostrar todos los usuarios que aún no han respondido a la invitación.
Para filtrar listas por mis contactos que no están en la lista
- Abre la lista. Desde la página de Listas, haz clic en la lista que deseas.
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Haz clic en Agregar contactos a la lista. Se abrirá la ventana de Buscar y agregar persona.
- Revisa los resultados. La tabla se actualizará para mostrar solo los contactos que coinciden con el filtro.
-
Descarga los resultados. Haz clic en el icono Exportar CSV.
- Guarda el archivo. Tu navegador descargará un archivo .csv. Guárdalo en la carpeta que prefieras.
- Comparte según sea necesario. Puedes enviar el archivo .csv por correo electrónico o subirlo para Socios/Abogados. Los destinatarios no necesitan iniciar sesión en Client Insights para ver el archivo.
Exportar listas
Puedes exportar los datos de la lista como un archivo CSV. La exportación refleja tu vista actual de la lista, incluyendo las columnas seleccionadas, los filtros aplicados y el orden de clasificación.
Para exportar una lista como archivo CSV:
Abre una lista.
Aplica los filtros, orden y selección de columnas que quieras incluir.
Selecciona Acciones encima de la lista.
Selecciona Exportar CSV.
Descarga el archivo CSV.
Solo los datos visibles en tu vista actual de la lista se incluyen en el archivo CSV exportado.
Después de descargar:
Guarda el archivo en la ubicación que prefieras.
Comparte el archivo CSV según sea necesario. Los destinatarios no necesitan acceso a Client Insights para ver el archivo.
Para marcar una lista como favorita
Marca la estrella junto a la lista. El icono de favorito cambiará a
y la lista aparecerá en la pestaña de Favoritos.
Para compartir una vista filtrada de la lista
Haz clic en para copiar el enlace de cualquier lista de Trabajo o Marketing filtrada.
Enviar por correo una vista filtrada
- Ordena y filtra la lista como quieres que la vea el destinatario.
- Haz clic en
para Enviar por correo la vista actual. Si hay filtros aplicados, esto te permitirá enviar la lista filtrada por correo.
- Si el usuario tiene acceso a la lista, al hacer clic en el enlace verá la misma vista que el remitente. Si no tiene acceso, verá un mensaje de error.
Solución de problemas
No veo opciones de filtrado de cuadrícula o de columnas
Es posible que tu entorno aún no esté actualizado.
Tu empresa puede estar implementando las funciones por fases.
Contacta a tu administrador si las opciones de cuadrícula no están disponibles.
Mis filtros no muestran resultados
Revisa los filtros activos. Varios filtros acumulados pueden excluir todos los registros.
Borra los filtros y vuelve a aplicarlos uno por uno.