Esta función te recuerda contactar a personas importantes al menos cada 90 días para mantener tus interacciones personales y relevantes. El recuadro muestra la cantidad de contactos de la lista que elegiste a los que no has contactado recientemente, y puedes crear o actualizar esta lista fácilmente desde el panel de InterAction Client Insights. Esto te ayuda a enfocarte en conversaciones de calidad en lugar de solo tener una gran cantidad de contactos.
Lo más recomendable es contactar a las personas importantes al menos cada 90 días. Este recuadro te recordará cuántos contactos de tu grupo seleccionado no han tenido noticias tuyas. Así, puedes enfocarte en la calidad y no en la cantidad, con un grupo de contactos más relevante y manejable para contactar personalmente.
Se te pedirá que vincules una Lista de Trabajo la primera vez que accedas a InterAction+™ Home. Para más información e instrucciones, consulta Crear una Lista de Trabajo.
Cuando abras Client Insights, verás el recuadro de Contactos importantes con baja interacción.
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Haz clic en + Agregar lista para abrir la pantalla de Agregar nueva Lista de Trabajo.
- Ingresa el nombre y la descripción de tu Lista de Trabajo, luego haz clic en Guardar.
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Se mostrará la pantalla de Buscar y agregar contactos. Usa la barra de búsqueda para seleccionar los contactos que quieres agregar a tu Lista de Trabajo. Cuando termines, haz clic en Agregar selección.
El recuadro de Contactos importantes con baja interacción ahora muestra datos basados en tu nueva Lista de Trabajo.
El número se obtiene de la Lista de Trabajo que vinculaste. Al hacer clic en este recuadro, se abrirá tu Lista de Trabajo ordenada por la Fecha de última interacción.
Para cambiar la lista asociada, haz clic en Cambiar lista.
Aparecerá una ventana emergente con todas tus Listas de Trabajo. Selecciona tu Lista de Trabajo y haz clic en VINCULAR TU LISTA.
Los siguientes consejos te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu Lista de Trabajo:
- Trabaja con tu equipo de Desarrollo de Negocios para identificar los contactos relevantes y agrégalos a una lista de trabajo en InterAction+. Luego vincula este recuadro a esa lista.
- Intenta mantener un número específico de contactos o uno adecuado al tipo de trabajo o práctica en la que estés. Recuerda, cuantos más contactos tengas, menos personal será tu acercamiento.
- Revisa tu lista cada mes y aplica la política de “uno entra, uno sale”. Si agregas un nuevo contacto, elimina uno de la lista.
- Asegúrate de que estos contactos no reciban ningún marketing digital de la firma.
- Piensa siempre en lo personal, no en lo digital. Evita enviar mensajes automáticos a quienes están en tu Lista de Trabajo.