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Edición de una lista de trabajo

  • Actualización

Una vez que se crea una Lista de trabajo, se puede editar. Para permitir que otros trabajen en la Lista, debes agregar derechos de acceso. También puedes añadir campos adicionales para registrar detalles sobre los Contactos en la Lista. Al igual que en una Lista de marketing, los campos adicionales se usan para guardar información valiosa sobre los Contactos, específica para el propósito de la Lista.

Este artículo cubre lo siguiente:

Cómo editar una Lista de trabajo:

  1. Haz clic en la pestaña Listas.
  2. Busca la Lista de trabajo que quieres editar.
  3. Haz clic en el ícono de editar . Se mostrará la página Editar Lista de trabajo.

Cómo editar los detalles de la Lista:

Haz clic en el/los campo(s) y edítalos según sea necesario.

Cómo agregar derechos de acceso a la Lista:

  1. Haz clic en la pestaña Derechos de acceso.
  2. Haz clic en Agregar usuarios o grupos.
  3. Puedes buscar usuarios o hacer clic en el menú desplegable de Grupos y seleccionar un grupo.

Cómo eliminar derechos de acceso:

  1. Haz clic en la pestaña Derechos de acceso.
  2. Haz clic en .

Cómo agregar campos adicionales:

  1. Haz clic en la pestaña Campos adicionales.
  2. Haz clic en Agregar campos.

  3. Completa el formulario:

    1. Nombre: Ingresa un nombre único para el Campo personalizado.
    2. Opcional: Descripción - Ingresa una descripción única para el Campo personalizado.
    3. Tipo de campo: Elige un tipo de campo:
      • Texto e ingresa un límite de caracteres
      • Texto (varias líneas) e ingresa un límite de caracteres
      • Fecha
      • Decimal y especifica el mínimo, máximo y número de decimales (hasta 10)
      • Número y especifica el mínimo y máximo
      • Lista y agrega elementos. Esta opción creará una lista desplegable.
      • Sí/No
      • Usuario de InterAction y especifica el estado del usuario
  4. Guarda los cambios.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."