Trabajar con widgets o mosaicos de campos personalizados

Los administradores pueden crear hasta cinco Widgets de Campo Personalizado activos, o Azulejos, para mostrar los campos personalizados de Oportunidad en la página de Resumen de Oportunidad. Los nombres de los Widgets de Campo Personalizado se muestran en la parte superior de la página. Los Widgets activos se muestran en negro. Los Widgets inactivos se muestran en azul. Puede tener hasta cinco Widgets de Campo Personalizado activos.

Los Widgets que tengan al menos un Campo Personalizado activo se mostrarán en la lista de ese Azulejo. Si crea un Widget de Campo Personalizado sin Campos Personalizados, ese Widget no se mostrará en la página de Resumen de Oportunidad. Puede especificar el orden de visualización de los Campos Personalizados en ese Azulejo. Los Widgets que no tengan Campos Personalizados asignados pueden eliminarse.

Agregar un nuevo Widget/Azulejo para contener Campos Personalizados

1. Seleccione la pestaña Configuración y luego Campos Personalizados en la sección de Gestión de Pipeline.
2. Haga clic en el botón Agregar Widget. Se abrirá el formulario para agregar un Widget de Campo Personalizado.
3. Nombre: Ingrese un nombre único que se mostrará en el Widget.
4. Opcional: Si desea que el Widget esté inactivo, haga clic en el interruptor Activo.
5. Guarde los cambios.

Editar un Widget Personalizado

1. Seleccione la pestaña Configuración y luego Campos Personalizados en la sección de Gestión de Pipeline. Los widgets personalizados se muestran como pestañas sobre la lista de campos.
2. Seleccione el Widget que desea editar.
3. Haga clic en el ícono Editar junto al nombre del Widget.
4. En el formulario de Edición de Widget de Campo Personalizado, realice los cambios en el Nombre, Orden de Visualización y/o Estado.
5. Guarde los cambios.

Eliminar un Widget Personalizado existente

Solo se pueden eliminar los Widgets que no tengan Campos Personalizados asignados.

1. Seleccione la pestaña Configuración y luego Campos Personalizados en la sección de Gestión de Pipeline.
2. Busque el Widget que desea eliminar.
3. Haga clic en el ícono Editar junto al Widget. En el panel de Edición del Widget Personalizado, haga clic en Eliminar. El widget se eliminará de la lista.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."