Los perfiles son un conjunto de atributos que se pueden aplicar a un contacto. Normalmente, los perfiles muestran valores adicionales de campos y proporcionan información contextual sobre el contacto.
Por ejemplo, un perfil de cliente solo se aplica a los contactos que son clientes y muestra información relevante para ellos, como la siguiente:
- Grupo de práctica del cliente
- Educación del cliente
- Fecha en que el contacto se convirtió en cliente
- Lista de servicios que tu organización ofrece al cliente
- Información financiera del cliente
Puedes ver información más detallada sobre los perfiles de un contacto seleccionando Perfiles en el menú de detalles del contacto o haciendo clic en VER TODO en la tarjeta de Perfiles.
Ejemplo:
Sam se está preparando para una próxima llamada con Rita González y necesita más información de fondo. Busca la información de contacto de Rita en la lista de Prospectos dentro de Tipos de contacto.
El perfil de Rita incluye su formación académica y experiencia laboral, mostrando que se graduó en Arizona State y trabajó brevemente en Johnson Systems antes de su puesto actual en Thompson Logistics. Sus cuentas de redes sociales también están incluidas en sus perfiles. Sam revisa las cuentas públicas de Rita en redes sociales. Además, nota que los perfiles indican que el área principal de experiencia de Rita es el derecho contractual relacionado con la industria petrolera, y que su oficina está en Desert Highway, Nuevo México. Usa esta información para decidir hablar con un consultor en tecnologías relacionadas, que es un contacto de la empresa que trabaja en Arizona State. Así, Sam llega a la llamada con una mejor comprensión de la perspectiva y conocimientos de Rita sobre la industria, y logra establecer una buena relación de trabajo para un nuevo proyecto en la región suroeste de Estados Unidos.
Editar campos de perfil
Todos los usuarios pueden editar los valores de los campos en los perfiles para mantener actualizada la información de sus contactos y empresas, como el sector, número de empleados, fecha de cierre del año fiscal, etc. Esto mejora la precisión de los datos en Client Insights y aumenta la eficiencia.
Para editar un campo de perfil:
Ve a Contactos > Perfiles y selecciona los campos de perfil que deseas editar. En este ejemplo, se selecciona Alumni.
- Haz clic en el botón de editar
que aparece a la derecha del campo de perfil.
- Completa la información para actualizar el perfil y luego haz clic en Guardar.
- La información en el perfil de Alumni ya se ha actualizado para este contacto.