Configuración de preferencias de la firma y ajustes regionales

Cuando un administrador del sistema realiza cambios aquí, estos afectan a todos los usuarios del sistema.

Gestionar la asignación de niveles de suscripción

1. Haz clic en Configuración de la firma y selecciona Gestión de suscripciones.
2. Haz clic en el menú desplegable Asignar nivel para agregar, quitar o cambiar el acceso para los 4 niveles diferentes.
3. Haz clic en Sincronizar usuarios para sincronizar los cambios de usuarios locales con Hybrid Cloud. La sincronización puede tardar unos minutos en completarse.
4. Puedes exportar los resultados completos o filtrados de la página haciendo clic en el botón de descarga . 

Dar acceso a todos los usuarios de la firma a los informes

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Preferencias de la firma.
3. Marca la casilla Acceso a informes.
4. Ingresa la URL de los informes de Power BI de tu firma en el cuadro de texto.
5. Guarda los cambios.

Dar acceso a grupos de usuarios para descargar información de contactos y actividades

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Preferencias de la firma.
3. Marca la casilla Acceso a descargas.
4. Marca la casilla frente a los grupos de usuarios a los que deseas otorgar acceso a descargas.
5. Guarda los cambios. El icono de descarga ahora aparecerá en la página de Contactos y Alertas para los grupos de usuarios correspondientes.

Permitir que los usuarios seleccionen hasta quince tipos de actividad en el widget de actividades de contacto

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Preferencias de la firma.
3. Desplázate hasta el final de la página y selecciona Permitir que el/los usuario(s) seleccionen hasta 15 actividades de todos los tipos de actividad en el widget en Preferencias de actividades.
4. Guarda los cambios.

Preconfigurar hasta quince actividades para los usuarios finales en el widget de actividad de contacto

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Preferencias de la firma.
3. Desplázate hasta el final de la página y selecciona Permitir que el administrador preconfigure hasta 15 actividades para TODOS los usuarios de la firma en el widget. Solo se mostrarán en el widget las actividades seleccionadas.
4. Marca la casilla frente a los tipos de actividad que deseas preconfigurar para los usuarios del sistema. El límite es de quince tipos de actividad.
5. Guarda los cambios.

Seleccionar configuración regional (moneda)

La moneda predeterminada se utiliza en el campo de ingresos estimados de nuevas oportunidades. Los usuarios pueden cambiar esta configuración general de la firma en Configuración > Gestión general > Configuración regional.

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Configuración regional.
3. Elige una moneda predeterminada.
4. Guarda los cambios.

Seleccionar campos obligatorios para nuevos contactos

Configura los campos obligatorios para agregar nuevos contactos al sistema.

1. Marca las casillas para indicar qué campos serán obligatorios al agregar nuevos contactos de personas al sistema. Ten en cuenta que el campo Apellido es obligatorio por defecto, y también puedes seleccionar los campos Email (cualquiera) o Teléfono (cualquiera).
2. Haz clic en Guardar. Deberías recibir un mensaje de confirmación. La configuración ahora queda guardada en el sistema.

Usar la configuración de IA365 en Client Insights

Puedes habilitar las configuraciones de administrador que existen en IA365 para que ahora aparezcan en Client Insights y así ofrecer una experiencia de usuario más fluida.

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. En Gestión general, haz clic en Preferencias de la firma.

3. Desplázate hacia abajo hasta que veas Configuración de IA365.

   • Mostrar opción de registrar correo electrónico: Si desmarcas esta opción, se ocultará la posibilidad de registrar correos electrónicos como actividad para todos los usuarios de tu firma.
   • Enlace al Web Client clásico: Marca esta casilla para configurar los enlaces "Ver más" y que utilicen el Web Client clásico en lugar de Client Insights para todos los usuarios de tu firma.
   • Mostrar enlace al portal de ideas: Marca esta casilla para mostrar el portal de ideas de InterAction+™ en el menú de opciones de toda la firma.

   

Optar por no participar en Key Client Radar

Los administradores pueden habilitar o deshabilitar Key Client Radar para su firma. 

Por ejemplo, las firmas con sede en el Reino Unido pueden optar temporalmente por no participar hasta que el contenido regional (por ejemplo, Law 360 UK, CourtLink UK) esté disponible.

1. Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
2. Selecciona Integraciones de contenido.
3. Haz clic en el botón deslizante junto a "Participa en Key Client Radar" para desactivar la función. 
   • Los nuevos inquilinos están incluidos por defecto a partir del 20 de noviembre de 2025.
   • La configuración actual de exclusión se conserva automáticamente.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."