Agregar relaciones de Contacto es importante en InterAction+™ CIM. La información sobre las relaciones se agrupa en varias pestañas: Mis compañeros que conocen este contacto, Miembros de la junta, Compañeros de trabajo y una categoría Todos para listar todos los contactos. Las diferentes pestañas muestran información ligeramente distinta. Por ejemplo, Miembros de la junta incluye un sitio web; Compañeros de trabajo incluye campos para Departamento y Oficina; y la sección Mis compañeros que conocen este contacto puede incluir una Puntuación de Interacción.
Se requieren las siguientes actualizaciones para utilizar esta función en su totalidad: API 1.3.2506.1704 y la Base de datos July M07. Por favor, visite el Sitio de soporte para obtener instrucciones de instalación.
Para ver las relaciones de un contacto
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Selecciona el Contacto del que deseas ver las relaciones.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Selecciona Relaciones de la lista de pestañas en la parte superior de la pantalla del Contacto
- Haz clic en VER TODO en la tarjeta de Relaciones.
Las relaciones del contacto se presentan en una lista, junto con atributos como el cargo, información de contacto y una descripción de la relación.
Funciones
- Pantalla de resumen: El resumen muestra las relaciones correspondientes al tipo seleccionado en el menú. Se listan nombres y cargos, junto con el número de relaciones de ese tipo. Cambiar el tipo de relación actualiza la cuadrícula para mostrar solo las conexiones relevantes.
- Filtrado: Para limitar los contactos mostrados a aquellos con valores específicos en los campos, haz clic en el ícono de filtro e ingresa los criterios.
Cuando se selecciona la pestaña TODOS, la cuadrícula muestra solo los contactos de tu empresa que conocen al contacto descrito en la pantalla. Además de la información estándar como cargo y número de teléfono, también muestra campos como Puntuación de Interacción y Descripción de la relación.
- Descripción de la relación: Explica la naturaleza de la conexión (por ejemplo, si es conocido por otros empleados de tu empresa o si son compañeros de trabajo).
- Puntuación de Interacción: Indica qué tan bien se conoce al contacto, basado en datos como actividades, empleo y otras métricas de relación.
IQ debe adquirirse por separado para ver los datos de la puntuación de relación
Funciones de relaciones de contacto de empresa
- Visualización mejorada de la cuadrícula: La cuadrícula se actualiza dinámicamente cuando cambias entre tipos de relación. Muestra no solo la información estándar como cargo y número de teléfono, sino también métricas adicionales como la Puntuación de Interacción y la Descripción de la relación. Esta vista mejorada te permite ver rápidamente qué contactos tienen mayor nivel de interacción.
- Panel lateral interactivo: Al hacer clic en un contacto o relación específica, se desliza un panel lateral con información detallada. Este panel ofrece un análisis más profundo de la relación, incluyendo contexto sobre cómo el contacto está conectado con otros empleados de tu empresa. El panel lateral también permite realizar acciones directas, como editar o eliminar la relación.
- Opciones de filtrado: Usa el ícono de filtro para limitar los contactos mostrados. Ingresa criterios específicos según cualquier campo (por ejemplo, departamento o rango de interacción) para encontrar rápidamente la información relevante.
- Actualización en tiempo real: La cuadrícula y el panel lateral pueden actualizarse automáticamente, o puedes actualizar manualmente para asegurarte de ver los datos de relación más recientes.
Quién conoce a quién
Algunos contactos de empresa también incluyen una pestaña Quién conoce a quién que ofrece más información sobre la red de tu empresa.
Cómo usar las funciones de Quién conoce a quién:
- Haz clic en la pestaña QUIÉN CONOCE A QUIÉN al ver las relaciones de un contacto de empresa.
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Tendrás la opción de alternar entre Contactos y Compañeros de trabajo.
Vista de Contactos Vista de Compañeros de trabajo Muestra todos los contactos asociados con la empresa Restringe la lista solo a los compañeros de tu empresa que conocen al contacto de la empresa Muestra detalles completos como nombres, cargos y puntuaciones de interacción (si corresponde) Ofrece una vista simplificada que resalta relaciones internas accionables Funciona con la configuración de Proxy para mostrar toda la red externa Indica claramente cuando no existe una relación interna omitiendo líneas o columnas redundantes
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Interpretar los datos:
- Los contactos se muestran con niveles de interacción que pueden ordenarse de mayor a menor.
- Para algunos usuarios, verás detalles como la Puntuación de Interacción y la fuerza de las conexiones, lo que te ayuda a identificar rápidamente tus relaciones clave. Las puntuaciones de interacción son las siguientes:
- 5: Muy alta
- 4: Alta
- 3: Media
- 2: Baja
- 1: Muy baja
- Utiliza las opciones de búsqueda o filtros adicionales dentro de la pestaña Quién conoce a quién para localizar de manera eficiente a una persona o compañero específico.
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Actualiza o refresca la vista para asegurarte de tener acceso a los datos de interacción más recientes.
La captura de pantalla a continuación muestra un Contacto de empresa. Puedes agregar el Contacto de empresa a Mis contactos si esta función está habilitada para tu empresa.
También puedes realizar acciones masivas desde la pestaña Relaciones de contacto usando el menú desplegable Acciones.
Otros tipos de relaciones
Miembros de la junta: Muestra el nombre, número de teléfono, sitio web y una descripción de la relación con la junta. Para contactos de empresa, una pestaña adicional MIEMBROS DE LA JUNTA muestra nombre, cargo, empresa, línea directa y correo electrónico.
Recibe/Proporciona servicios: Muestra campos como Cargo y Empresa junto con una Descripción de la relación que indica el tipo de relación de servicio
Ex empleados: Para contactos de empresa, una pestaña EX EMPLEADOS lista a quienes trabajaron anteriormente en la empresa.
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Miembros:
- Para contactos personales, la pestaña MIEMBRO muestra la empresa, teléfono principal, sitio web y una descripción de la relación.
- Para contactos de empresa, la pestaña MIEMBROS muestra el nombre de cada contacto, cargo, empresa, puntuación de interacción IQ y una descripción de la relación.
- La pestaña CONTACTOS QUE CONOZCO lista contactos y proporciona campos adicionales que no se incluyen en la pantalla Contactos del usuario.
Editar y eliminar relaciones
Para editar las relaciones de un contacto:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto cuyas relaciones deseas editar.
- Pasa el cursor sobre la fila de la relación que deseas actualizar.
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Haz clic en el ícono de Editar
. Se abrirá la ventana Editar relación.
No puedes modificar los tipos de relación Conoce, Conocido por, Compañero de trabajo, Empleado y Profesional aquí. Aparecerá una notificación emergente si no tienes permiso para editar la relación.
- Cuando termines de editar, haz clic en Guardar.
Para eliminar las relaciones de un contacto:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto cuyas relaciones deseas eliminar.
- Pasa el cursor sobre la fila de la relación que deseas eliminar.
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Haz clic en el ícono de Eliminar
.
No puedes modificar los tipos de relación Conoce, Conocido por, Compañero de trabajo, Empleado y Profesional aquí. Aparecerá una notificación emergente si no tienes permiso para editar la relación.
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Se te dará la opción de cambiar el tipo de relación de contacto a Ex en lugar de eliminar el contacto.
Haz clic en Cambiar a Ex para cambiar el tipo de relación a Ex.
O
Haz clic en Eliminar para eliminar la relación entre los contactos.
- Si el tipo de relación es Ex, aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en Eliminar para eliminar la relación entre los contactos.
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