La función de Informe Detallado permite a los usuarios generar informes completos sobre información de empresas y contactos. Esta función ayuda a abogados, asistentes legales y asistentes administrativos al proporcionar acceso fácil a información de contacto precisa durante reuniones, facilitando la delegación de tareas y mejorando la interacción con clientes en eventos legales.
Se requieren las siguientes actualizaciones para utilizar esta función en su totalidad: API 1.3.2503.0307 y el IADB Patch 23_008_v003. Por favor, visita el Sitio de Soporte para obtener instrucciones de instalación.
Administradores: Gestionar el acceso de grupos para descargar Informes Detallados
Para proporcionar a los usuarios acceso al Informe Detallado completo, los administradores deben otorgar acceso a los grupos de usuarios correspondientes en Configuración de la Firma. Sin estas actualizaciones, los usuarios tendrán acceso limitado a ciertas secciones del contenido.
Ve a Configuración de la Firma.
Selecciona Gestión de Grupos.
Haz clic en el icono de lápiz junto al nombre del grupo para abrir la ventana de Actualizar Grupo.
Marca la casilla de Descargar Informe Detallado de Contacto.
Haz clic en Guardar.
Para ver el informe detallado de contacto, el administrador también debe formar parte del grupo de usuarios seleccionado.
Ver o imprimir un Informe Detallado de Contacto
Los administradores deben otorgar acceso a los grupos de usuarios al Informe Detallado completo; de lo contrario, el acceso será limitado.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en la persona o empresa de contacto para la que deseas acceder al Informe Detallado de Contacto. Esta función solo está disponible para Mis Contactos, Contactos de la Firma y Contactos Compartidos.
- Haz clic en el botón Informe Detallado
. Tu Informe Detallado comenzará a descargarse.
- Puedes iniciar varias descargas al mismo tiempo. Mientras se descarga un informe, navega a otro contacto o empresa y comienza otra descarga.
- Ten en cuenta que los tiempos de descarga pueden variar según el tamaño del informe. Los informes más grandes pueden tardar más, pero la mayoría debería completarse en menos de un minuto.
- Recomendamos usar Imprimir o Imprimir a PDF. Ten en cuenta que se han observado algunos problemas con Microsoft Print to PDF al manejar archivos grandes, debido a un problema conocido de Microsoft.
Estructura y datos del Informe Detallado
Los Informes Detallados tienen límites de datos para mantenerlos concisos, como limitar las Actividades a 50 entradas. Si una sección alcanza su límite, recibirás una notificación indicando que no se muestra toda la información. Para ver todo, puedes iniciar sesión en Client Insights.
| Sección | Detalles |
|---|---|
| Encabezado |
Preparado para: [Nombre del usuario] Fecha: [Fecha actual] |
| Subtítulo |
Nombre del contacto: [Nombre del contacto] Detalles del contacto: - Correos electrónicos: [Correo electrónico] - Números de teléfono: [Número de teléfono] - Cargo: [Cargo] - Empresa asociada: [Nombre de la empresa] Tipos de contacto: [Tipos de contacto] |
| Dirección |
Mi información de contacto: (solo para Mis Contactos y Contactos Compartidos) - Correo electrónico: [Correo electrónico] - Número de teléfono: [Número de teléfono] - Dirección: [Dirección] Información de contacto de la firma: (solo para contactos de la firma y compartidos) - Correo electrónico: [Correo electrónico] - Número de teléfono: [Número de teléfono] - Dirección: [Dirección] |
| Notas |
Mis notas: (solo para mis contactos y compartidos) - [Notas] Notas de la firma: (solo para contactos de la firma y compartidos) - [Notas] |
| Relaciones conocidas |
Muestra a mi compañero de trabajo que conoce a este contacto (persona) Muestra una cuadrícula anidada de Quién Conoce a Quién para la empresa |
| Listas de marketing recientes | Extrae de todas las listas de marketing asociadas al contacto |
| Perfiles | Extrae de todos los perfiles asociados al contacto |
| Oportunidades | Dividido en 2 secciones: Oportunidades abiertas y cerradas |
| Actividades | Dividido en 2 secciones: Actividades futuras y pasadas |