Gestión de terceros

La página de Gestión de Clientes de Terceros es una herramienta clave para que los administradores de la firma gestionen las conexiones con clientes de terceros. Esta página permite a los administradores ver una lista completa de todas las conexiones existentes y ofrece la posibilidad de revocar cualquier conexión según sea necesario.

Para acceder a la página de Gestión de Clientes de Terceros:

1. Haz clic en Configuración de la Firma
2. Haz clic en Gestión de Terceros

Esta lista ofrece una visión clara de los clientes de terceros vinculados a tu firma, ayudándote a mantener el control y la supervisión de estas relaciones.

Revocar una conexión

1. Haz clic en Configuración de la Firma y luego en Gestión de Terceros.
2. Busca en la lista de conexiones la que deseas revocar
3. Coloca el cursor sobre la conexión que quieres revocar. Esta acción mostrará la opción Revocar .
4. Haz clic en el botón Revocar . Recibirás un mensaje de confirmación. Haz clic en Sí. Esta acción cortará de inmediato el vínculo entre tu firma y el cliente de terceros. 

No es posible agregar nuevas conexiones desde la página de Gestión de Clientes de Terceros. Para agregar conexiones, debes visitar el Centro de Respuestas de InterAction+ Cloud API, donde encontrarás instrucciones detalladas y recursos para guiarte en el proceso.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."