Vous pouvez ajouter une nouvelle Activité à tout Contact en utilisant le formulaire Nouvelle Activité. La façon dont vous accédez au formulaire dépend de votre flux de travail. Vous pouvez ajouter des Activités à un Contact en utilisant le bouton Ajouter sur la page Détails du Contact, en utilisant le menu Actions ou le bouton Ajouter Global. Vous pouvez également ajouter une Activité à plusieurs Contacts en même temps à partir d'une Liste. Les utilisateurs de la Planification d'Affaires et de la Gestion du Pipeline peuvent également lier des Activités à des Opportunités et des Initiatives.
Pour créer une nouvelle Activité pour un Contact :
- Cliquez sur le bouton Ajouter Global
en haut de la page.
- Sélectionnez
Ajouter Activité. L'écran Nouvelle Activité s'affichera.
- Complétez le formulaire Nouvelle Activité :
- Type d'Activité : Sélectionnez un type de communication avec le Contact dans la liste Type d'Activité.
- Choisir une Date : Entrez la date de l'Activité dans le champ Choisir une Date ou cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner une date pour l'Activité.
- Sujet : Ajoutez un titre succinct pour l'Activité.
- Optionnel : Entrez un Résumé de l'Activité
- Optionnel : Visible Par : et Verrouiller l'Édition : Deux options contrôlent le partage du Contact avec l'entreprise. Le champ Visible Par est disponible pour protéger le Contact de la vue par d'autres personnes de l'entreprise, pour une communication privée que vous souhaitez enregistrer pour référence future. Si le champ Visible Par est réglé sur Tout le monde, le verrouillage de l'édition est rendu disponible. Le commutateur de verrouillage de l'édition contrôle si d'autres personnes de l'entreprise peuvent modifier l'activité après qu'elle a été partagée avec l'entreprise.
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Lié À : Le champ est également obligatoire et est une liste de Contacts liés à l'Activité.
- Si le formulaire Nouvelle Activité a été accédé en cliquant sur Ajouter Activité sur une page de Contact, ce Contact sera par défaut dans le champ Lié À. Vous pouvez ajouter des Contacts supplémentaires en complétant les étapes dans l'astuce ci-dessous
- Si le formulaire Nouvelle Activité a été accédé en utilisant le bouton Ajouter Global
Pour ajouter un Contact, cliquez sur la ligne sous Lié À et commencez à taper le nom de famille du Contact. Une liste de Contacts potentiels s'affichera. Plus d'un Contact peut être ajouté. Les Contacts doivent déjà être connus de InterAction+™.
- Optionnel : Opportunité et champ Initiative. Si vous êtes un utilisateur de Données Stratégiques, vous pouvez lier l'Activité à une Opportunité et/ou une Initiative en cliquant sur la ligne appropriée et en sélectionnant l'Opportunité et/ou l'Initiative dans la liste.
- Enregistrez votre Activité.
Pour ajouter une Activité à une Liste :
- Faites l'une des actions suivantes pour accéder à la Liste :
- Cliquez sur l'onglet Types de Contacts et sélectionnez le nom du Contact dans Favoris ou sélectionnez Tous, accédez au nom du Contact, puis cliquez sur le nom du Contact. La page Détails du Contact s'affichera.
- Cliquez sur l'onglet Listes et sélectionnez le nom du Contact dans Favoris ou sélectionnez la Liste appropriée et accédez au nom du Contact, puis cochez la case devant le nom du Contact.
- Faites l'une des actions suivantes :
- Cochez la ou les cases devant le ou les Contacts que vous souhaitez inclure dans l'Activité.
- Cochez la case dans l'en-tête de colonne pour inclure tous les Contacts de la Liste.
- Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Ajouter Activité.
- L'écran Nouvelle Activité s'affichera. La liste des Contacts dans Lié à... inclura les Contacts sélectionnés.
- Remplissez les informations sur l'Activité comme décrit ci-dessus.
- Enregistrez votre Activité.