La fonction de fusion des doublons ne présente que les informations de nom du contact, les informations d'adresse globale, les informations de téléphone globales et les informations électroniques globales. Le reste des informations de contact, y compris les adresses spécifiques aux dossiers, les numéros de téléphone et les informations électroniques, est fusionné en arrière-plan.
Règles de Fusion des Contacts
| Éléments Affichés | Règle d'Affichage |
|---|---|
| Section Générale | |
| Champs de Nom Disponibles pour Fusion |
|
| Entreprise Associée | Indiqué par l'icône de l'entreprise [bâtiment] à côté du nom de l'entreprise. |
| Types de Contact | La fusion combine tous les Types de Contact sur le nouveau Contact Fusionné. |
Scénario : Pas toutes les étiquettes de champ sont affichées | Les étiquettes de champ n'apparaissent que si le doublon possible ou une correspondance contient une valeur. |
Scénario : L'étiquette "Appelé" n'est pas affichée | Aucune valeur n'est présente. "Appelé" par défaut au Prénom sur le nouveau Contact Fusionné. |
| Téléphones et Adresses | |
| Téléphones et Adresses | 4 groupes (Adresse, Téléphone, Fax, Email) Groupés par Type de Localisation :
|
| Nombre de téléphones/adresses que l'utilisateur peut sélectionner | Professionnel (1) Professionnel2 (1) Alt. Professionnel (3) Accueil (1) |
Scénario : Que se passe-t-il avec les téléphones et adresses supplémentaires ? | Tous les autres téléphones et adresses seront supprimés. Les informations non conservées sont écrites dans une Activité de Données Conservées. |
Scénario : Adresses, Téléphones et Adresses Électroniques sont partagés depuis l'entreprise | Ils continueront d'être partagés depuis l'entreprise. Pour les autres, le système tente de trouver un téléphone ou une adresse correspondante sur l'entreprise associée et la partage de nouveau depuis l'entreprise vers le contact. |
Scénario : Comment l'adresse postale est-elle définie ? | L'adresse postale est définie sur l'adresse professionnelle. Si le contact est associé à une entreprise, l'adresse choisie de l'entreprise devient l'adresse postale globale. |
| Notes | |
| Comment les Notes sont-elles capturées pour le nouveau Contact Fusionné ? | Les notes sont concaténées ensemble en utilisant les Notes de Fusion (de Data Minder), puis les notes de contact de la plus ancienne à la plus récente avec une ligne vide entre chaque note. |
| Champs Supplémentaires | |
Scénario : Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeur unique rempli. | La valeur du contact le plus ancien (par date de création) est conservée |
| Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeurs multiples rempli avec la même valeur et que l'unicité est appliquée | Une seule valeur est enregistrée dans le champ supplémentaire à valeurs multiples. |
Scénario : Si 2 contacts correspondants ont le même champ supplémentaire à valeurs multiples rempli avec des valeurs différentes | Les deux valeurs sont enregistrées dans le champ supplémentaire à valeurs multiples. |
| Que se passe-t-il avec les données qui ne sont pas choisies ? | Les informations non conservées sont écrites dans une Activité de Données Conservées. |
| Liens de Dossier / Activités / Rendez-vous / Rappels | |
Scénario : Que se passe-t-il avec les liens de dossier sur les contacts ? | Tous les liens de dossier sont déplacés vers le nouveau Contact Fusionné. |
| Que se passe-t-il avec les Activités/Rendez-vous/Rappels ? | Toutes les activités/rendez-vous/rappels sont associés au nouveau Contact Fusionné. |
| Que se passe-t-il avec une activité incluant l'entreprise d'un contact correspondant ? | Si l'association d'entreprise est modifiée, l'ancienne entreprise sera sur l'activité mais le contact personnel aura la nouvelle entreprise affichée comme associée. |
| Drapeaux de Dossier | |
Scénario : Que se passe-t-il lorsque les deux contacts correspondants ont un drapeau de couleur différente dans le même dossier ? | Le drapeau du contact le plus ancien est conservé. Les informations non conservées sont écrites dans une Activité de Données Conservées. |
Scénario : Les contacts correspondants sont dans le même dossier qui prend en charge le marquage et ont des drapeaux de couleurs différentes appliqués. (par exemple, un contact a un drapeau bleu tandis qu'un autre a un drapeau rouge) | Le drapeau du contact le plus ancien est conservé.
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Scénario : Les contacts correspondants sont dans le même dossier qui prend en charge le marquage, mais l'un est marqué et l'autre ne l'est pas. | Le drapeau du contact le plus ancien est conservé. Si le contact le plus ancien n'a pas de drapeau, alors le contact fusionné n'aura pas de drapeau. |
| Dates et Utilisateurs de Création / Édition | |
Étant donné que la fusion Data Minder crée un nouveau contact à partir d'autres contacts, comment les champs suivants sont-ils remplis ?
| Date de Création : La Date de Création est la date de la fusion Créé Par : Fusion — Capture de Signature IQ Promotion — Utilisateur Actuel Date de Modification (pour tous) : Date d'Aujourd'hui Modifié Par (pour tous) : Utilisateur Actuel Source Par (pour tous) : Utilisateur du Contact le Plus Ancien |