La gestion des groupes permet aux administrateurs du cabinet d’effectuer la maintenance des groupes à un seul endroit. Située dans les paramètres du cabinet, cette fonctionnalité permet aux administrateurs du cabinet de :
- Voir tous les groupes dans InterAction+™
- Créer, modifier et renommer des groupes
- Attribuer une adresse e-mail aux groupes
- Définir les groupes comme actifs ou inactifs
- Ajouter et supprimer des utilisateurs (individuellement ou en masse) dans les groupes ou depuis les groupes
- Gérer les autorisations d’accès pour les membres du groupe
Pour créer un groupe :
- Cliquez sur l’onglet Paramètres du cabinet.
- Sous Paramètres du cabinet, sélectionnez Gestion des groupes. L’écran Gestion des groupes s’affichera. Tous les groupes déjà créés seront affichés dans une liste.
- Cliquez sur Créer un nouveau groupe dans l’écran Gestion des groupes.
-
Saisissez le nom et l’adresse e-mail du nouveau groupe puis cliquez sur Suivant.
-
Cliquez sur l’icône d’ajout
à côté du nom de l’utilisateur pour l’ajouter au groupe. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche pour trouver des utilisateurs par nom de famille.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier un groupe :
- Cliquez sur l’onglet Paramètres du cabinet.
- Sous Paramètres du cabinet, sélectionnez Gestion des groupes. L’écran Gestion des groupes s’affichera. Tous les groupes déjà créés seront affichés dans une liste.
- Cliquez sur l’icône crayon
à côté du nom de l’utilisateur pour ouvrir la fenêtre Mettre à jour le groupe.
- Depuis la fenêtre de mise à jour du groupe, vous pouvez modifier le nom du groupe et l’adresse e-mail. Vous pouvez aussi cocher la case Actif pour rendre le groupe inactif.
- Sélectionnez les autorisations d’accès. Les utilisateurs ayant l’autorisation Gérer les modèles de liste peuvent effectuer les actions suivantes :
Téléchargement de liste
Gérer les modèles de liste - Lors de la création d’une liste, les modèles pertinents apparaissent automatiquement selon la classe de liste sélectionnée, comme les Listes de Travail ou les Listes Marketing.
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Questions (Informations détaillées)
Toutes les Questions ou Mes Questions uniquement
Finances (Informations de synthèse)
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Opportunités : Les utilisateurs ayant le rôle Administrateur ont un accès complet aux Opportunités, quel que soit le paramétrage du groupe.
Toutes les Opportunités ou Mes Opportunités
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs d’un groupe :
- Cliquez sur l’onglet Paramètres du cabinet.
- Sous Paramètres du cabinet, sélectionnez Gestion des groupes. L’écran Gestion des groupes s’affichera. Tous les groupes déjà créés seront affichés dans une liste.
- Cliquez sur le nom du groupe pour ouvrir la nouvelle fenêtre.
- Pour supprimer un utilisateur : cochez la case à côté du nom de l’utilisateur puis cliquez sur le bouton Supprimer l’utilisateur. Une fenêtre de confirmation s’affichera. Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation pour retirer les contacts sélectionnés de la catégorie ou cliquez sur Non pour annuler l’action.
- Pour ajouter un utilisateur : utilisez la barre de recherche sous le nom du groupe et recherchez l’utilisateur par nom de famille. Cliquez sur Ajouter l’utilisateur lorsque vous avez terminé.