Travailler avec les widgets ou tuiles de champs personnalisés

Les administrateurs peuvent créer jusqu'à cinq Widgets de Champ Personnalisé actifs, ou Tuiles, pour afficher les champs d'Opportunité Personnalisés sur la page de Vue d'ensemble de l'Opportunité. Les noms des Widgets de Champ Personnalisé s'affichent en haut de la page. Les Widgets actifs sont affichés en noir. Les Widgets inactifs s'affichent en bleu. Vous pouvez avoir jusqu'à cinq Widgets de Champ Personnalisé actifs.

Les Widgets avec au moins un Champ Personnalisé actif s'afficheront dans la liste pour cette Tuile. Si vous créez un Widget de Champ Personnalisé sans Champs Personnalisés, ce Widget ne s'affichera pas sur la page de Vue d'ensemble de l'Opportunité. Vous pouvez spécifier l'ordre d'affichage des Champs Personnalisés dans cette Tuile. Les Widgets qui n'ont pas de Champs Personnalisés assignés peuvent être supprimés.

Ajouter un Nouveau Widget/Tuile pour Contenir des Champs Personnalisés

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres et choisissez Champs Personnalisés sous Gestion du Pipeline.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un Widget. Le formulaire Ajouter un Widget de Champ Personnalisé s'ouvre.
3. Nom : Entrez un nom unique à afficher sur le Widget.
4. Optionnel : Si vous souhaitez rendre le Widget inactif, cliquez sur le bouton Actif.
5. Enregistrez vos modifications.

Modifier un Widget Personnalisé

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres et choisissez Champs Personnalisés sous Gestion du Pipeline. Les widgets personnalisés s'affichent sous forme d'onglets au-dessus de la liste des champs.
2. Sélectionnez le Widget que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur l'icône Modifier à côté du nom du Widget.
4. Dans le formulaire Modifier le Widget de Champ Personnalisé, apportez des mises à jour au Nom, à l'Ordre d'affichage et/ou au Statut.
5. Enregistrez vos modifications.

Supprimer un Widget Personnalisé Existant

Seuls les Widgets sans Champs Personnalisés peuvent être supprimés.

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres et choisissez Champs Personnalisés sous Gestion du Pipeline.
2. Trouvez le Widget que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur l'icône Modifier à côté du Widget. Dans le volet Modifier le Widget Personnalisé, cliquez sur Supprimer. Le widget est supprimé de la liste.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."