Gestion des tiers

La page Gestion des clients tiers est un outil clé pour les administrateurs de cabinet afin de gérer les connexions avec les clients tiers. Cette page permet aux administrateurs de consulter une liste complète de toutes les connexions existantes et offre la possibilité de révoquer toute connexion si nécessaire.

Pour accéder à la page de gestion des clients tiers :

1. Cliquez sur Paramètres du cabinet
2. Cliquez sur Gestion des tiers

Cette liste offre une vue d'ensemble claire des clients tiers liés à votre cabinet, vous aidant à garder le contrôle et la supervision de ces relations.

Révoquer une connexion

1. Cliquez sur Paramètres du cabinet, puis cliquez sur Gestion des tiers.
2. Parcourez la liste des connexions pour trouver celle que vous souhaitez révoquer
3. Passez votre curseur sur la connexion que vous voulez révoquer. Cette action fera apparaître l’option Révoquer .
4. Cliquez sur le bouton Révoquer . Un message de confirmation s’affichera. Cliquez sur Oui. Cette action coupera immédiatement le lien entre votre cabinet et le client tiers.

L’ajout de nouvelles connexions ne peut pas se faire depuis la page Gestion des clients tiers. Pour ajouter des connexions, rendez-vous sur le Centre de réponses InterAction+ Cloud API, où vous trouverez des instructions détaillées et des ressources pour vous guider dans la démarche.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."