Creare un'opportunità

Crei Opportunità nella Gestione Pipeline per identificare e monitorare le opportunità di business, inclusi i possibili ricavi, le persone coinvolte, lo stato attuale e l’esito previsto e reale. Quando crei un’Opportunità, puoi collegarla a un’Iniziativa. Tuttavia, non puoi creare un’Opportunità a partire da un’Iniziativa.

Gli utenti con il livello Essentials Data+ possono visualizzare Obiettivi, Iniziative e Opportunità, e possono collegare Attività e Task agli Obiettivi. La creazione o modifica degli Obiettivi è riservata al livello Strategic Data.

Modulo Opportunità

Il modulo opportunità offre un’interfaccia coerente per creare, visualizzare e modificare, rendendo facile trovare e aggiornare le informazioni. L’intestazione ti permette di vedere subito lo stato, l’esito e i dettagli sui ricavi di un’opportunità. I campi principali vengono compilati automaticamente dai dati esistenti per ridurre l’inserimento manuale e migliorare la qualità dei dati. Puoi anche accedere rapidamente ai dettagli essenziali di contatti e aziende tramite il pannello laterale a scomparsa Relationship Insights.

Il modulo opportunità viene definito da un amministratore, quindi la visualizzazione può variare a seconda dell’utente.

Come creare un’Opportunità

1. Puoi scegliere tra:
   • Da qualsiasi pagina, clicca sul pulsante Aggiungi globale > Aggiungi Opportunità, oppure
   • Dalla scheda Pipeline Management, clicca su Aggiungi Opportunità.
2. Clicca sul campo Azienda Target. Verrà visualizzata la pagina Cerca e Aggiungi Azienda. Inserendo l’Azienda Target verrà associato automaticamente il campo Settore.
3. Nel campo Cerca Contatti, digita il nome dell’azienda che vuoi collegare all’Opportunità.
4. Clicca sull’icona accanto al nome dell’azienda.

5. Clicca su Aggiungi selezione quando l’azienda corretta per l’Opportunità appare sotto Azienda selezionata.

   Se l’azienda che vuoi aggiungere non è presente nel database di InterAction+™, puoi aggiungerne una nuova cliccando su Aggiungi una nuova azienda.

6. Facoltativo: Per aggiungere un contatto principale, clicca sul campo Contatto principale. Apparirà la pagina Cerca e aggiungi persona. Inserendo il Contatto principale verrà associata automaticamente l’Azienda Target.
   • Inserisci il cognome del contatto principale.
   • Clicca su e seleziona un contatto.
   • Clicca su accanto al nome del contatto.
   • Clicca su Aggiungi selezione quando viene visualizzato il contatto corretto.
7. Sotto Proprietario principale, seleziona il nome dell’utente che guiderà l’Opportunità. Inserendo il Proprietario principale verrà associato automaticamente il Gruppo di pratica.
8. Clicca sul campo Tipo di Opportunità e seleziona il Tipo di Opportunità.
9. Crea un Titolo per l’Opportunità e inseriscilo nel campo Titolo.
10. Facoltativo: Inserisci una Descrizione per l’Opportunità.
11. Per collegare l’Opportunità a un’Iniziativa, clicca su Altro, poi su Iniziativa e seleziona l’Iniziativa a cui vuoi collegare l’Opportunità.
12. Facoltativo: Altre informazioni sull’Opportunità possono essere impostate cliccando su ALTRO. Ad esempio, puoi aggiungere un Contatto di origine, Referenze o una Data di inizio e Data di fine previste. Potresti anche vedere altri Campi Personalizzati della tua azienda da compilare.
13. Per aggiungere la Località, clicca su Aggiungi località e seleziona il Paese dal menu a tendina.
14. Quando tutti i campi sono stati compilati come necessario, clicca su Crea.

Pannello Relationship Insights

1. Apri il pannello laterale delle relazioni direttamente dal modulo opportunità cliccando su un Contatto aziendale, Contatto principale o Altri coinvolti.

2. Il pannello laterale Relationship Insights si apre e si chiude all’occorrenza.

3. Visualizza le informazioni essenziali sulle relazioni insieme ai punti salienti principali.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto utilizzando l’IA e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."