Le opportunità ti aiutano a tenere traccia dei potenziali affari nel tuo pipeline. Puoi visualizzare le opportunità in elenchi ed effettuare modifiche ai record man mano che cambiano le esigenze aziendali. Ad esempio, se hai collaborato con un'azienda per gestire casi OSHA, potresti aggiudicarti l'affare oppure l'azienda potrebbe decidere di gestire il lavoro internamente. In entrambi i casi, puoi chiudere l'opportunità e registrare un esito e una motivazione. Puoi modificare in qualsiasi momento qualsiasi campo dell'opportunità, inclusa la data di apertura.
Questo articolo tratta i seguenti argomenti:
- Modificare un'opportunità
- Aggiornare la fase di un'opportunità
- Chiudere un'opportunità
- Eliminare un'opportunità
- Risoluzione dei problemi
Modificare un'opportunità
- In Client Insights, seleziona la scheda Gestione Pipeline a sinistra. Si aprirà la pagina Opportunità.
- Seleziona l'opportunità che vuoi modificare.
- Clicca su Modifica opportunità.
- Modifica i campi necessari. Consulta Aggiungere un'opportunità per maggiori informazioni sui singoli campi.
Se un campo personalizzato è stato aggiornato e reso obbligatorio, dovrai inserire le informazioni richieste nell'opportunità prima di poterla salvare dopo la modifica.
Aggiornare la fase di un'opportunità
- In Client Insights, seleziona Gestione Pipeline dal menu a sinistra. Si aprirà la pagina Opportunità.
- Seleziona l'opportunità per cui vuoi aggiornare la fase.
- Nella casella Fasi, seleziona Cambia fase. Si aprirà la finestra Modifica fase.
- Dall'elenco Fase, seleziona la nuova fase:
- Qualificazione
- Coinvolgimento
- Negoziazione
- Chiusura
- Salva le modifiche.
Chiudere un'opportunità
- In Client Insights, seleziona Gestione Pipeline dal menu a sinistra. Si aprirà la pagina Opportunità.
- Seleziona l'opportunità che vuoi chiudere.
- Nella casella Stato, clicca su Aggiorna stato. Si aprirà la finestra Modifica stato.
- Seleziona Chiuso.
- Aggiorna le date se necessario.
- Seleziona un Esito dall'elenco.
- Seleziona uno o più Motivi dall'elenco.
- Aggiorna i campi Ricavo effettivo e Ricavo stimato.
- Salva le modifiche.
Le funzionalità di Gestione Pipeline sono disponibili solo per gli utenti Strategic Data.
Eliminare un'opportunità
Solo gli amministratori e la persona che ha creato un'opportunità possono eliminarla.
- In Client Insights, seleziona la scheda Gestione Pipeline a sinistra. Si aprirà la pagina Opportunità.
- Seleziona l'opportunità che vuoi eliminare.
- Clicca su Modifica opportunità.
- In basso a sinistra, clicca su Elimina opportunità.