La Gestione dei Gruppi permette agli Amministratori dello Studio di gestire i gruppi da un'unica posizione. Situata nelle Impostazioni dello Studio, questa funzione consente agli Amministratori dello Studio di:
- Visualizzare tutti i Gruppi all'interno di InterAction+™
- Creare, modificare e rinominare i Gruppi
- Assegnare un indirizzo e-mail ai Gruppi
- Impostare i Gruppi come attivi o non attivi
- Aggiungere e rimuovere utenti (singolarmente o in blocco) dai Gruppi
- Gestire i permessi di accesso per i membri del gruppo
Per creare un Gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni Studio.
- Sotto Impostazioni Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca su Crea Nuovo Gruppo nella schermata Gestione Gruppi.
-
Inserisci il Nome e l'Indirizzo Email del nuovo Gruppo e clicca su Avanti.
-
Clicca sull'icona aggiungi
accanto al nome dell'utente per aggiungerlo al Gruppo. Puoi anche usare la funzione di ricerca per trovare utenti tramite il cognome.
- Clicca su Salva.
Per modificare un Gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni Studio.
- Sotto Impostazioni Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca sull'icona a forma di matita
accanto al nome dell'utente per aprire la finestra Aggiorna Gruppo.
- Dalla finestra Aggiorna Gruppo, puoi modificare il Nome e l'Indirizzo Email del gruppo. Puoi anche cliccare sulla casella Attivo per impostare il gruppo come non attivo.
- Seleziona i Permessi di Accesso. Gli utenti con permessi Gestisci Modelli Lista possono eseguire le seguenti azioni:
Download Lista
Gestisci Modelli Lista - Durante la creazione di una lista, i modelli rilevanti vengono mostrati automaticamente in base alla classe della lista selezionata, come Liste di lavoro o Liste marketing.
-
Pratiche (Informazioni di dettaglio)
Tutte le Pratiche o Solo le Mie Pratiche
Dati Finanziari (Informazioni di riepilogo)
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Opportunità: Gli utenti con il ruolo di Amministratore hanno pieno accesso alle Opportunità, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo.
Tutte le Opportunità o Solo le Mie Opportunità
- Clicca su Salva.
Per aggiungere o rimuovere utenti da un Gruppo:
- Clicca sulla scheda Impostazioni Studio.
- Sotto Impostazioni Studio, seleziona Gestione Gruppi. Verrà visualizzata la schermata Gestione Gruppi. Tutti i gruppi già creati saranno mostrati in elenco.
- Clicca sul nome del Gruppo per aprire la nuova finestra.
- Per rimuovere un utente: clicca sulla casella accanto al nome dell'utente e poi sul pulsante Rimuovi Utente. Verrà visualizzata una finestra di conferma. Clicca su Sì nella finestra di conferma per rimuovere i Contatti selezionati dalla categoria oppure su No per annullare l'azione.
- Per aggiungere un utente: usa la barra di ricerca sotto il nome del Gruppo e cerca l'utente/i tramite il cognome. Clicca su Aggiungi Utente quando hai finito.