I profili sono un insieme di attributi che possono essere applicati a un Contatto. Di solito, i Profili mostrano valori aggiuntivi dei campi e forniscono informazioni contestuali sul Contatto.
Ad esempio, un Profilo Cliente si applica solo ai Contatti che sono clienti e mostra informazioni rilevanti per i clienti come le seguenti:
- Gruppo di Pratica del Cliente
- Formazione del Cliente
- La data in cui il contatto è diventato cliente
- L’elenco dei servizi che la tua organizzazione offre al cliente
- Informazioni finanziarie sul cliente
Puoi trovare informazioni più dettagliate sui profili di un contatto selezionando Profili dal menu Dettagli Contatto oppure cliccando su VISUALIZZA TUTTO nella scheda Profili.
Esempio:
Sam si sta preparando per una prossima chiamata con Rita Gonzalez e ha bisogno di maggiori informazioni di background. Cerca le informazioni di contatto di Rita consultando l’elenco Prospetti in Tipi di Contatto.
Il profilo di Rita include il suo percorso di studi e la sua esperienza lavorativa, mostrando che si è laureata all’Arizona State e ha lavorato brevemente presso Johnson Systems prima della sua posizione attuale in Thompson Logistics. Nei suoi profili sono inclusi anche i suoi account social. Sam consulta i profili pubblici di Rita sui social media. Nota inoltre che nei profili è indicato che l’area principale di competenza di Rita è il diritto contrattuale legato all’industria petrolifera e che il suo ufficio si trova sulla Desert Highway, in New Mexico. Usa queste informazioni per decidere di parlare con un consulente di tecnologie correlate, un contatto dell’azienda che lavora all’Arizona State. Sam affronta la chiamata con una buona comprensione della prospettiva e delle conoscenze di Rita nel settore, riuscendo così a instaurare un solido rapporto di lavoro per una nuova iniziativa commerciale nella regione sud-ovest degli Stati Uniti.
Modifica dei campi del profilo
I valori dei campi nei Profili possono essere modificati da tutti gli utenti per tenere traccia dei propri contatti e aziende, come settore, numero di dipendenti, data di chiusura dell’anno finanziario, ecc. Questo aumenta la precisione dei dati in Client Insights e migliora l’efficienza.
Per modificare un campo del profilo:
Vai su Contatti > Profili e seleziona i campi del profilo che vuoi modificare. In questo esempio, è stato selezionato Alumni.
- Clicca sul pulsante modifica
a destra del campo del profilo.
- Inserisci le informazioni per aggiornare il profilo, quindi clicca su Salva.
- Le informazioni nel Profilo Alumni sono ora state aggiornate per questo contatto.