Impostazione delle preferenze aziendali e delle impostazioni regionali

Quando un amministratore di sistema apporta modifiche qui, queste influenzano tutti gli utenti del sistema.

Gestire l’assegnazione dei livelli di abbonamento

1. Fai clic su Impostazioni dello studio e seleziona Gestione abbonamenti.
2. Fai clic sul menu a discesa Assegna livello per aggiungere, rimuovere o modificare l’accesso ai 4 diversi livelli.
3. Fai clic su Sincronizza utenti per sincronizzare le modifiche agli utenti On-Premise con Hybrid Cloud. La sincronizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
4. Puoi esportare tutti i risultati o solo quelli filtrati nella pagina facendo clic sul pulsante di download . 

Concedere a tutti gli utenti dello studio l’accesso ai report

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Preferenze dello studio.
3. Seleziona la casella Accesso ai report.
4. Inserisci l’URL dei report Power BI del tuo studio nel campo di testo.
5. Salva le modifiche.

Concedere a un gruppo di utenti l’accesso al download delle informazioni su contatti e attività

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Preferenze dello studio.
3. Seleziona la casella Accesso ai download.
4. Seleziona la casella davanti ai gruppi di utenti a cui vuoi concedere l’accesso al download.
5. Salva le modifiche. L’icona di download verrà ora visualizzata nelle pagine Contatti e Avvisi per i gruppi di utenti abilitati.

Consentire agli utenti di selezionare fino a quindici tipi di attività nel widget Attività contatto

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Preferenze dello studio.
3. Scorri fino in fondo alla pagina e seleziona Consenti agli utenti di selezionare fino a 15 attività tra tutti i tipi di attività nel widget sotto Preferenze attività.
4. Salva le modifiche.

Preimpostare fino a quindici attività per gli utenti finali nel widget Attività contatto

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Preferenze dello studio.
3. Scorri fino in fondo alla pagina e seleziona Consenti all’amministratore di preimpostare fino a 15 attività per TUTTI gli utenti dello studio nel widget. Solo le attività selezionate verranno mostrate nel widget.
4. Seleziona la casella davanti ai tipi di attività che vuoi preimpostare per gli utenti del sistema. Puoi selezionare fino a quindici tipi di attività.
5. Salva le modifiche.

Selezionare l’impostazione regionale (valuta)

La valuta predefinita viene utilizzata nel campo Ricavo stimato delle nuove Opportunità. Gli utenti possono modificare questa impostazione a livello personale in Impostazioni > Gestione generale > Impostazioni regionali.

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Impostazioni regionali.
3. Scegli una valuta predefinita.
4. Salva le modifiche.

Selezionare i campi obbligatori per i nuovi contatti

Imposta i campi obbligatori per aggiungere nuovi contatti nel sistema.

1. Seleziona le caselle per indicare quali campi saranno obbligatori per aggiungere nuovi contatti Persone nel sistema. Nota che il campo Cognome è obbligatorio per impostazione predefinita, e puoi anche selezionare i campi Email (qualsiasi) o Telefono (qualsiasi).
2. Fai clic su Salva. Dovresti ricevere un messaggio di conferma. Le impostazioni sono ora salvate nel sistema.

Utilizzare le impostazioni IA365 in Client Insights

Puoi abilitare le impostazioni amministratore presenti in IA365 affinché siano visibili anche in Client Insights, per un’esperienza utente più fluida.

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. In Gestione generale, fai clic su Preferenze dello studio.

3. Scorri verso il basso finché non vedi Impostazioni IA365.

   • Mostra opzione Registra email: Se deselezioni questa opzione, la possibilità di registrare un’email come attività verrà nascosta per tutti gli utenti dello studio.
   • Collega al Web Client legacy: Seleziona questa casella per configurare i link “Visualizza altro” in modo che utilizzino il Web Client legacy invece di Client Insights per tutti gli utenti dello studio.
   • Mostra link al portale delle idee: Seleziona questa casella per mostrare il portale delle idee InterAction+™ nel menu Opzioni per tutto lo studio.

   

Disattivare Key Client Radar

Gli amministratori possono abilitare o disabilitare Key Client Radar per il proprio studio. 

Ad esempio, gli studi con sede nel Regno Unito possono scegliere di disattivare temporaneamente la funzione finché i contenuti regionali (ad es. Law 360 UK, CourtLink UK) non saranno disponibili.

1. Fai clic sulla scheda Impostazioni dello studio.
2. Seleziona Integrazioni contenuti.
3. Fai clic sul pulsante a scorrimento accanto a “Attivato Key Client Radar” per disabilitare la funzione. 
   • I nuovi tenant sono attivati per impostazione predefinita dopo il 20 novembre 2025.
   • Le impostazioni di disattivazione attuali vengono salvate automaticamente.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."