Aggiungere le relazioni dei Contatti è importante in InterAction+™ CIM. Le informazioni sulle relazioni sono raggruppate in diverse schede: I miei colleghi che conoscono questo contatto, Membri del consiglio, Colleghi e una categoria Tutti per elencare ogni contatto. Le diverse schede forniscono informazioni leggermente diverse. Ad esempio, Membri del consiglio include un sito web; Colleghi include i campi Dipartimento e Ufficio; e la sezione I miei colleghi che conoscono questo contatto può includere un Engagement Score.
Per utilizzare completamente questa funzione sono necessari i seguenti aggiornamenti: API 1.3.2506.1704 e il Database July M07. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Visualizzare le relazioni di un contatto
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Seleziona il Contatto di cui vuoi visualizzare le relazioni.
- Esegui una delle seguenti azioni:
- Seleziona Relazioni dall'elenco delle schede in alto nella schermata del Contatto
- Fai clic su VISUALIZZA TUTTO nella scheda Relazioni.
Le relazioni del contatto vengono presentate in un elenco, insieme ad attributi come titolo professionale, informazioni di contatto e una descrizione della relazione.
Funzionalità
- Schermata panoramica: La panoramica mostra le relazioni corrispondenti al tipo selezionato nel menu. Vengono elencati nomi e titoli, insieme al numero di relazioni di quel tipo. Cambiando tipo di relazione, la griglia si aggiorna per mostrare solo i collegamenti rilevanti.
- Filtri: Per limitare i contatti visualizzati a quelli con valori specifici nei campi, fai clic sull'icona del filtro e inserisci i criteri desiderati.
Quando è selezionata la scheda TUTTI, la griglia mostra solo i contatti del tuo studio che conoscono il contatto descritto nella schermata. Oltre alle informazioni standard come titolo professionale e numero di telefono, vengono mostrati anche campi come Engagement Score e Descrizione della relazione.
- Descrizione della relazione: Spiega la natura del collegamento (ad esempio, se sono conosciuti da altri dipendenti del tuo studio o sono colleghi).
- Engagement Score: Indica quanto bene è conosciuto il contatto, in base a dati come attività, impiego e altre metriche di relazione.
IQ deve essere acquistato separatamente per visualizzare i dati sull'engagement score delle relazioni
Funzionalità delle relazioni di contatto aziendale
- Visualizzazione griglia avanzata: La griglia si aggiorna dinamicamente quando passi da un tipo di relazione all'altro. Mostra non solo le informazioni standard come titolo professionale e numero di telefono, ma anche metriche aggiuntive come Engagement Score e Descrizione della relazione. Questa vista avanzata ti permette di vedere rapidamente quali contatti sono più coinvolti.
- Pannello laterale interattivo: Quando fai clic su un contatto o una relazione specifica, si apre un pannello laterale con informazioni dettagliate. Questo pannello offre una panoramica più approfondita della relazione, incluso il contesto su come il contatto è collegato ad altri dipendenti del tuo studio. Il pannello laterale consente anche azioni dirette, come modificare o eliminare la relazione.
- Opzioni di filtro: Usa l'icona del filtro per limitare i contatti visualizzati. Inserisci criteri specifici in base a qualsiasi campo (ad esempio, dipartimento o livello di engagement) per trovare rapidamente le informazioni rilevanti.
- Aggiornamento in tempo reale: La griglia e il pannello laterale possono aggiornarsi automaticamente, oppure puoi aggiornare manualmente per assicurarti di visualizzare i dati più recenti sulle relazioni.
Chi conosce chi
Alcuni contatti aziendali includono anche una scheda Chi conosce chi che offre ulteriori informazioni sulla rete del tuo studio.
Come utilizzare le funzionalità Chi conosce chi:
- Fai clic sulla scheda CHI CONOSCE CHI quando visualizzi le relazioni di un contatto aziendale.
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Avrai la possibilità di passare da Contatti a Colleghi.
Vista Contatti Vista Colleghi Mostra tutti i contatti associati all'azienda Restringe l'elenco solo ai colleghi del tuo studio che conoscono il contatto aziendale Mostra dettagli completi come nomi, titoli professionali e engagement score (se disponibili) Fornisce una vista semplificata che evidenzia le relazioni interne utili Funziona con le impostazioni Proxy per mostrare l'intera rete esterna Indica chiaramente quando non esiste una relazione interna omettendo righe o colonne ridondanti
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Interpreta i dati:
- I contatti vengono visualizzati mostrando i livelli di engagement, che possono essere ordinati dal più alto al più basso.
- Per alcuni utenti, vedrai dettagli come l'Engagement Score e la forza delle connessioni, aiutandoti a individuare rapidamente le relazioni chiave. I punteggi di engagement sono i seguenti:
- 5: Molto alto
- 4: Alto
- 3: Medio
- 2: Basso
- 1: Molto basso
- Utilizza le opzioni di ricerca o i filtri aggiuntivi nella scheda Chi conosce chi per trovare rapidamente una persona o un collega specifico.
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Aggiorna o ricarica la vista per assicurarti di avere accesso ai dati di engagement più recenti.
Lo screenshot qui sotto mostra un Contatto dello studio. Puoi aggiungere il Contatto dello studio ai miei contatti se questa funzione è abilitata per il tuo studio.
Puoi anche eseguire azioni di massa dalla scheda Relazioni contatto utilizzando il menu a discesa Azioni.
Altri tipi di relazione
Membri del consiglio: Mostra nome, numero di telefono, sito web e una descrizione della relazione con il consiglio. Per i contatti aziendali, una scheda aggiuntiva MEMBRI DEL CONSIGLIO mostra nome, titolo professionale, azienda, numero diretto e indirizzo email.
Riceve/fornisce servizi: Mostra campi come Titolo professionale e Azienda insieme a una Descrizione della relazione che indica il tipo di rapporto di servizio
Ex dipendenti: Per i contatti aziendali, una scheda EX DIPENDENTI elenca chi ha lavorato precedentemente in azienda.
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Membri:
- Per i contatti persona, la scheda MEMBRO elenca azienda, numero di telefono principale, sito web e una descrizione della relazione.
- Per i contatti aziendali, la scheda MEMBRI mostra nome, titolo professionale, azienda, engagement score IQ e una descrizione della relazione per ciascun contatto.
- La scheda CONTATTI CHE CONOSCO elenca i contatti e fornisce campi aggiuntivi che non sono inclusi nella schermata Contatti dell'utente.
Modifica ed eliminazione delle relazioni
Per modificare le relazioni di un contatto:
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Fai clic sul Contatto di cui vuoi modificare le relazioni.
- Passa il mouse sulla riga della relazione che vuoi aggiornare.
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Fai clic sull'icona Modifica
. Si aprirà la finestra Modifica relazione.
Non puoi modificare qui i tipi di relazione Conosce, Conosciuto da, Collega, Dipendente e Professionale. Un popup di notifica indicherà se non hai i permessi per modificare la relazione.
- Quando hai finito di modificare, fai clic su Salva.
Per eliminare le relazioni di un contatto:
- Fai clic sulla scheda Contatti.
- Fai clic sul Contatto di cui vuoi eliminare le relazioni.
- Passa il mouse sulla riga della relazione che vuoi eliminare.
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Fai clic sull'icona Elimina
.
Non puoi modificare qui i tipi di relazione Conosce, Conosciuto da, Collega, Dipendente e Professionale. Un popup di notifica indicherà se non hai i permessi per modificare la relazione.
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Hai la possibilità di cambiare il tipo di relazione del contatto in Ex invece di eliminare il contatto.
Fai clic su Cambia in Ex per modificare il tipo di relazione in Ex.
OPPURE
Fai clic su Elimina per eliminare la relazione tra i contatti.
- Se il tipo di relazione è Ex, apparirà un messaggio di conferma. Fai clic su Elimina per eliminare la relazione tra i contatti.
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