Modifica di un'attività

Dopo aver creato un'attività, puoi modificarla. Ad esempio, puoi aggiungere note a un'attività per monitorarne il completamento. Come buona prassi, contrassegna le attività come completate invece di eliminare quelle già concluse. Quando il lavoro sull'attività è terminato, puoi segnarla come completata e, se necessario, riaprirla per continuare a lavorarci.

Puoi anche eseguire azioni in blocco sulle attività per lavorare in modo più efficiente. Ad esempio, puoi eliminare più attività contemporaneamente o segnarne più di una come completata allo stesso tempo. Gli utenti di Strategic Data possono eliminare attività create sia da te che da altri. Gli utenti di Essential Data + possono eliminare solo le attività che hanno creato loro stessi.

Per modificare un'attività:

1. Fai clic sulla scheda Attività.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Fai clic sull'attività che vuoi modificare. Si aprirà una finestra di visualizzazione dell'attività.
   • Fai clic su .

   OPPURE

   • Nella griglia, seleziona la riga dell'attività che vuoi modificare e fai clic sull'icona di modifica rapida a destra.
3. Modifica l'attività come necessario.
   1. Oggetto: Modifica il titolo dell'attività.
   2. Assegna a utente: Per impostazione predefinita, l'attività è assegnata a te, ma puoi assegnarla a chiunque nella tua azienda facendo clic sul campo Assegna a utente, inserendo il cognome della persona e selezionando il nome dall'elenco.
   3. Tipo di attività: L'elenco si basa sui tipi di attività creati per la tua organizzazione. Seleziona il tipo di attività dall'elenco.
   4. Data di scadenza: Inserisci la data di scadenza per l'attività oppure selezionala dal calendario.
   5. Opzionale: Se vuoi bloccare la modifica dell'attività, attiva l'opzione Blocca modifica.
   6. Opzionale: Per collegare un'attività a un contatto, un'iniziativa o un'opportunità, seleziona le opzioni appropriate dagli elenchi Contatti, Opportunità e/o Iniziativa. Puoi collegare l'attività a una sola opportunità e a una sola iniziativa. Gli utenti di Strategic Data possono collegare contatti, opportunità e iniziative. Gli utenti Essentials + possono collegare solo i contatti.
   7. Opzionale: Puoi associare un'attività a dei gruppi. Seleziona un Settore e/o un Gruppo di pratica. Puoi scegliere un solo valore per ciascuno di questi campi. I valori per Settore sono suggeriti in base al settore associato all'azienda sopra indicata. I valori per Gruppo di pratica sono suggeriti in base all'utente assegnato.
   8. Opzionale: Aggiungi note all'attività.
4. Salva le modifiche. La nuova attività verrà visualizzata nella griglia e nella pagina principale dell'iniziativa o dell'opportunità se collegata a una di esse.

Per contrassegnare un'attività come completata:

1. Fai clic sulla scheda Attività.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Fai clic sull'attività che vuoi contrassegnare come completata. Si aprirà una finestra di visualizzazione dell'attività.
   • Fai clic su .

   • Seleziona Contrassegna come completata e poi fai clic su Salva e chiudi. La data di completamento verrà aggiornata nella griglia.

     OPPURE

   • Nella griglia, evidenzia l'attività che vuoi contrassegnare come completata e seleziona .

     OPPURE

   • Per contrassegnare più attività come completate contemporaneamente nella griglia, seleziona le caselle di controllo davanti alle attività che vuoi completare.
   • Fai clic su e poi su Contrassegna come completata dal menu.

Come buona prassi, contrassegna le attività come completate invece di eliminarle.

Per riaprire un'attività contrassegnata come completata:

1. Fai clic sulla scheda Attività.
2. Seleziona la/le casella/e di controllo davanti all'attività/le che vuoi riaprire.
3. Nella griglia, fai clic su all'estrema destra.

Per eliminare un'attività:

1. Fai clic sulla scheda Attività.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Per eliminare una singola attività, seleziona la riga dell'attività che vuoi eliminare e fai clic sull'icona Elimina .

     OPPURE

   • Per eliminare più attività contemporaneamente:
     1. Nella griglia, seleziona le caselle di controllo davanti alle attività che vuoi eliminare.
     2. Fai clic su e poi su Elimina attività.
     3. Ti verrà chiesta una conferma per l'eliminazione. Seleziona Sì.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."