Suche

InterAction+™ Hybrid-Hilfecenter

Kontakte bearbeiten

  • Aktualisiert

Kontakte können direkt von der Kontakt-Detailseite oder inline vom Kontakt-Tab aus aktualisiert werden. Sie können Firmendetails, persönliche Informationen, Beschäftigungsstatus und Beziehungsdaten bearbeiten oder sogar Kontakte verwalten, indem Sie sie hinzufügen, entfernen und aktualisieren – alles über ein benutzerfreundliches Menü mit klaren Optionen für jede Art von Änderung.

Kontaktinformationen können von der Kontakt-Detailseite aus aktualisiert werden. Sie können den Kontakt auf Firmenebene, auf persönlicher Kontaktebene, Beschäftigungsinformationen und Beziehungsinformationen bearbeiten. Sie können auch Kontakte verwalten und sie aus "Meine Kontakte" entfernen. Kontakte können auch inline bearbeitet werden vom Kontakt-Tab aus.

Einen Kontakt bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Kontakte-Tab.
  2. Klicken Sie auf der Kontakt-Detailseite auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Kontaktnamen. Ein Menü wird angezeigt.

  4. Wählen Sie die Art der Kontaktinformationen, die Sie bearbeiten möchten, aus dem Menü aus. 

    Ein Screenshot des Menüs 'Kontakt bearbeiten'. Die Optionen sind: Firmenkontakt bearbeiten, Meinen Kontakt bearbeiten, Beschäftigung bearbeiten, Meine Beziehung bearbeiten, Kontakt verwalten, Aus meinen Kontakten entfernen und Firmenkontakt löschen (in Rot aufgeführt).
  5. Befolgen Sie die unten stehenden Schritte basierend auf der Option, die Sie aus dem Menü gewählt haben.

Firmenkontakt bearbeiten

  1. Wählen Sie Firmenkontakt bearbeiten aus dem Menü. Das Fenster Firmenkontaktinformationen bearbeiten wird angezeigt: 

    Ein Screenshot des Fensters 'Firmenkontaktinformationen bearbeiten'.

  2. Bearbeiten Sie die Firmenkontaktinformationen.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Meine Kontaktinformationen bearbeiten

  1. Wählen Sie Meine Kontaktinformationen bearbeiten aus dem Menü. Das Fenster Meine Kontaktinformationen bearbeiten wird angezeigt:
  2. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
  3. Überprüfen Sie, ob Updates von der Firma automatisch angewendet oder zuerst überprüft werden sollen.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Beschäftigungsinformationen bearbeiten

  1. Wählen Sie Beschäftigung bearbeiten aus dem Menü. Das Fenster Beschäftigung für <ausgewählten Kontakt> bearbeiten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie den Grund für die Beschäftigungsänderung, klicken Sie auf Weiter> und folgen Sie den unten stehenden Schritten:
    1. Berufsbezeichnung: Aktualisieren Sie das Feld Berufsbezeichnung und speichern Sie.
    2. Umzug an einen neuen Standort: Wählen Sie die entsprechende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.
    3. Hat das Unternehmen verlassen oder ist bei einem anderen Unternehmen: Wählen Sie die entsprechende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.
    4. Firmenname ist falsch: Aktualisieren Sie den Firmennamen und speichern Sie. Die Änderung des Firmennamens wird den Namen der Firma in der Praxisliste ändern. Alle Kontakte, die mit dieser Firma verbunden sind, werden aktualisiert.

Beziehungsinformationen bearbeiten

  1. Wählen Sie Meine Beziehung bearbeiten. Das Fenster Meine Beziehung bearbeiten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie, ob Sie den Kontakt kennen oder nicht. Wenn Sie den Kontakt kennen, fahren Sie fort. Andernfalls klicken Sie auf SPEICHERN, um das Fenster zu schließen.
  3. Beschreiben Sie, wie Sie den Kontakt kennen, in der Beziehungsbeschreibung.
  4. Wählen Sie, ob Sie den Kontakt gut kennen. Dies beeinflusst die Informationen über die Beziehung, die im Abschnitt Beziehungen des Kontaktinformationsfensters angezeigt werden.
  5. Wählen Sie, ob Sie Ihre Beziehung zum Kontakt persönlich halten möchten. Die Beziehung wird weiterhin für Ihren eigenen Gebrauch gespeichert.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Kontakte verwalten

  1. Wählen Sie Kontakt verwalten. Das Fenster Details verwalten wird geöffnet.

  2. Bearbeiten Sie die Beziehungsinformationen nach Bedarf.
  3. Im Rahmen Kontakttyp schalten Sie das Dropdown-Menü ALLE LISTEN nach Bedarf um und bearbeiten die Kontakttypen nach Bedarf.
  4. Im Rahmen Marketing und Marketinglisten (mit Sponsoring) schalten Sie das Dropdown-Menü FAVORITENLISTEN nach Bedarf um und bearbeiten die Marketinglisten nach Bedarf.
  5. Im Rahmen Arbeitslisten schalten Sie das Dropdown-Menü FAVORITENLISTEN nach Bedarf um und bearbeiten die Arbeitslisten nach Bedarf.
  6. Im Rahmen Andere Profildetails wählen Sie die bevorzugte Korrespondenzsprache nach Bedarf aus.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einen Kontakt aus meinen Kontakten entfernen

  1. Wählen Sie Aus meinen Kontakten entfernen aus dem Menü. Das Fenster Aus meinen Kontakten entfernen wird angezeigt:

    Ein Screenshot des Fensters "Aus meinen Kontakten entfernen". Eine Bestätigungsnachricht fragt, ob Sie sicher sind, dass Sie den Kontakt aus "Meine Kontakte" entfernen möchten. Die Optionen sind Ja oder Nein.

  2. Klicken Sie auf JA. Der Kontakt wird aus Ihren persönlichen Kontakten entfernt.

Firmenkontakt löschen

Diese Funktion ist nur für Benutzer mit Zugriff auf die Data Governance-Stufe zugänglich, die Teil der Datenverwaltungsgruppe sind.

  1. Wählen Sie Firmenkontakt löschen aus dem Menü. Das Fenster Firmenkontakt löschen wird angezeigt:

    Ein Screenshot des Fensters "Firmenkontakt löschen". Der Header sagt "Boynton, Laura löschen?" und eine Fehlermeldung besagt, dass das Löschen des Kontakts ihn aus allen Aktivitäten, Listen, Gelegenheiten, Geschäftsplänen und anderen zugehörigen Elementen entfernt. Sie haben die Möglichkeit, auf die rote Löschen-Schaltfläche zu klicken oder Abbrechen zu wählen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, sobald sie abgeschlossen ist.

  2. Klicken Sie auf LÖSCHEN.

    Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, sobald sie abgeschlossen ist.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."