Die Funktion zum Zusammenführen von Duplikaten zeigt nur den Namen, die globale Adressinformationen, die globalen Telefoninformationen und die globalen elektronischen Informationen eines Kontakts an. Die restlichen Kontaktinformationen, einschließlich ordnerspezifischer Adressen, Telefonnummern und elektronischer Informationen, werden im Hintergrund zusammengeführt.
Regeln zum Zusammenführen von Kontakten
| Angezeigte Elemente | Anzeigeregel |
|---|---|
| Allgemeiner Abschnitt | |
| Verfügbare Namensfelder für die Zusammenführung |
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| Zugehöriges Unternehmen | Angegeben durch das Firmen-[Gebäude]-Symbol neben dem Firmennamen. |
| Kontakttypen | Die Zusammenführung kombiniert alle Kontakttypen im neuen zusammengeführten Kontakt. |
Szenario: Nicht alle Feldbezeichnungen werden angezeigt | Feldbezeichnungen erscheinen nur, wenn das mögliche Duplikat oder ein Treffer einen Wert enthält. |
Szenario: "Bekannt als"-Bezeichnung wird nicht angezeigt | Es sind keine Werte vorhanden. "Bekannt als" wird im neuen zusammengeführten Kontakt standardmäßig auf den Vornamen gesetzt. |
| Telefone und Adressen | |
| Telefone und Adressen | 4 Gruppen (Adresse, Telefon, Fax, E-Mail) Gruppiert nach Standorttyp:
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| Anzahl der Telefone/Adressen, die der Benutzer auswählen kann | Geschäftlich (1) Geschäftlich2 (1) Alternativ Geschäftlich (3) Privat (1) |
Szenario: Was passiert mit zusätzlichen Telefonen und Adressen? | Alle anderen Telefone und Adressen werden entfernt. Informationen, die nicht beibehalten werden, werden in einer Aktivität für beibehaltene Daten festgehalten. |
Szenario: Adressen, Telefone und elektronische Adressen werden vom Unternehmen geteilt | Sie werden weiterhin vom Unternehmen geteilt. Bei anderen versucht das System, ein passendes Telefon oder eine passende Adresse beim zugehörigen Unternehmen zu finden und teilt es zurück vom Unternehmen an den Kontakt. |
Szenario: Wie wird die Postadresse festgelegt? | Die Postadresse wird auf die Geschäftsadresse gesetzt. Wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verbunden ist, wird die gewählte Unternehmensadresse zur globalen Postadresse. |
| Notizen | |
| Wie werden Notizen für den neuen zusammengeführten Kontakt erfasst? | Notizen werden zusammengeführt, indem Merge Notes (von Data Minder) verwendet werden, dann Kontaktnotizen von ältesten zu neuesten mit einer Leerzeile zwischen jeder Notiz. |
| Zusätzliche Felder | |
Szenario: Wenn 2 übereinstimmende Kontakte dasselbe Einzelwert-Zusatzfeld ausgefüllt haben. | Der Wert des ältesten Kontakts (nach Erstellungsdatum) wird beibehalten. |
| Wenn 2 übereinstimmende Kontakte dasselbe Mehrwert-Zusatzfeld mit demselben Wert ausgefüllt haben und Einzigartigkeit erzwungen wird | Nur ein Wert wird im Mehrwert-Zusatzfeld gespeichert. |
Szenario: Wenn 2 übereinstimmende Kontakte dasselbe Mehrwert-Zusatzfeld mit unterschiedlichen Werten ausgefüllt haben | Beide Werte werden im Mehrwert-Zusatzfeld gespeichert. |
| Was passiert mit Daten, die nicht ausgewählt werden? | Informationen, die nicht beibehalten werden, werden in einer Aktivität für beibehaltene Daten festgehalten. |
| Ordnerlinks / Aktivitäten / Termine / Erinnerungen | |
Szenario: Was passiert mit den Ordnerlinks auf den Kontakten? | Alle Ordnerlinks werden auf den neuen zusammengeführten Kontakt übertragen. |
| Was passiert mit Aktivitäten/Terminen/Erinnerungen? | Alle Aktivitäten/Termine/Erinnerungen werden dem neuen zusammengeführten Kontakt zugeordnet. |
| Was passiert mit einer Aktivität, bei der das Unternehmen eines übereinstimmenden Kontakts einbezogen ist? | Wenn die Unternehmenszuordnung geändert wird, bleibt das alte Unternehmen bei der Aktivität, aber der Personenkontakt zeigt das neue Unternehmen als zugehörig an. |
| Ordnerkennzeichen | |
Szenario: Was passiert, wenn beide übereinstimmenden Kontakte eine unterschiedlich farbige Markierung im selben Ordner haben? | Die Markierung des ältesten Kontakts wird beibehalten. Informationen, die nicht beibehalten werden, werden in einer Aktivität für beibehaltene Daten festgehalten. |
Szenario: Die übereinstimmenden Kontakte befinden sich im selben Ordner, der Markierungen unterstützt, und haben unterschiedlich farbige Markierungen. (z.B. hat ein Kontakt eine blaue Markierung, während ein anderer eine rote hat) | Die Markierung des ältesten Kontakts wird beibehalten.
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Szenario: Die übereinstimmenden Kontakte befinden sich im selben Ordner, der Markierungen unterstützt, aber einer ist markiert und einer nicht. | Die Markierung des ältesten Kontakts wird beibehalten. Wenn der älteste Kontakt keine Markierung hat, wird der zusammengeführte Kontakt keine Markierung haben. |
| Erstell-/Bearbeitungsdaten und Benutzer | |
Da der Data Minder-Merge einen neuen Kontakt aus anderen Kontakten erstellt, wie werden die folgenden Felder ausgefüllt?
| Erstellungsdatum: Das Erstellungsdatum ist das Datum des Merges Erstellt von: Merge — IQ Signature Capture Promotion — Aktueller Benutzer Bearbeitungsdatum (für alle): Heutiges Datum Bearbeitet von (für alle): Aktueller Benutzer Bezugsquelle (für alle): Benutzer des ältesten Kontakts |