Data Minder führt nur die Zusammenführung von Personenkontakten durch. Um doppelte Firmenkontakte zusammenzuführen, verwenden Sie den Windows Client.
Allgemeine Informationen
Wenn InterAction+™ erkennt, dass ein neuer Kontakt die gleiche E-Mail-Adresse wie ein Kanzleikontakt hat, wird er als möglicher Doppelgänger betrachtet. Diese möglichen Doppelgänger werden zur Überprüfung im Tab "Doppelte Kontakte" angezeigt (anstatt zur Kanzleiliste hinzugefügt zu werden). Während Ihrer Überprüfung können Sie entscheiden, ob Sie ihn zur Kanzleiliste hinzufügen, mit bis zu zwei anderen Kanzleikontakten zusammenführen oder löschen möchten.
Um Systemverzögerungen zu vermeiden, führen Sie keine Datenprozesse im Windows Client aus, während Sie Duplikate in CIM Data Minder auflösen.
Um zu erfahren, wie Daten behandelt/zusammengeführt werden, wenn Kontakte zusammengeführt werden, lesen Sie Wie das Zusammenführen von Personenkontakten Daten kombiniert.
Terminologie
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Mögliche Doppelgänger sind neue Kontakte, die von InterAction+ als Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse wie ein Kanzleikontakt erkannt wurden. Anstatt diese neuen Kontakte zur Kanzleiliste hinzuzufügen, hat InterAction+ sie hier zur Überprüfung aufgelistet.
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Mögliche Übereinstimmungen : Unter jedem möglichen Doppelgänger befindet sich eine Liste möglicher Übereinstimmungen, die InterAction+ in der Kanzleiliste gefunden hat.
Vergleichen Sie einen möglichen Doppelgänger mit seinen möglichen Übereinstimmungen
- Klicken Sie im linken Menü auf Data Minder.
- Öffnen Sie den Tab Doppelte Kontakte.
- Alle möglichen Doppelgänger werden angezeigt.
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Optional: Um die möglichen Doppelgänger nach Kontakttyp, Kontaktquelle oder Liste einzugrenzen, klicken Sie auf Filter und treffen Sie Ihre Auswahl(en). Die Filter werden sofort auf die Liste angewendet.
Wenn ein Filter innerhalb einer Ordnerklasse (z.B. Kontakttyp) angewendet wird, ist die zurückgegebene Bedingung ODER. Wenn ein Filter auf mehrere Ordnerklassen (z.B. Kontakttyp und Arbeitslisten) angewendet wird, ist die zurückgegebene Bedingung UND.
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Erweitern Sie einen möglichen Doppelgänger-Datensatz, um die möglichen Übereinstimmungen zu sehen.
Grüner Text zeigt Daten an, die sowohl im möglichen Doppelgänger als auch in der möglichen Übereinstimmung gleich sind. Schwarzer Text zeigt unterschiedliche Daten an.
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Optional: Um zusätzliche Spalten anzuzeigen, die Ihnen bei der Bestimmung möglicher Übereinstimmungen helfen, klicken Sie auf
Spalten hinzufügen/bearbeiten.
- Überprüfen Sie die möglichen Übereinstimmungen sorgfältig.
| Wenn... | Dann... |
|---|---|
| Der mögliche Doppelgänger-Kontakt kein Duplikat einer möglichen Übereinstimmung ist und Sie ihn zur Kanzleiliste befördern möchten... | Siehe Kontakt zur Kanzleiliste befördern |
| Sie Daten aus dem möglichen Doppelgänger und der/den möglichen Übereinstimmung(en) zusammenführen möchten, um einen neuen Kontakt zu erstellen... | Siehe Vergleichen und Zusammenführen |
| Sie einen möglichen Doppelgänger-Datensatz löschen möchten... | Siehe Löschen |
Kontakt zur Kanzleiliste befördern
- Klicken Sie auf Kein Duplikat.
- Der Bildschirm "Kontakt befördern" erscheint. Das Kontrollkästchen Firma diesem Kontakt zuordnen und die wahrscheinlich zugeordnete Firma sind standardmäßig ausgewählt. Akzeptieren Sie entweder die Standardeinstellung oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Optional: Wenn Sie die Kontaktdaten nach der Beförderung bearbeiten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Befördern.
Vergleichen und Zusammenführen
Folgen Sie diesen Schritten, wenn:
- Der mögliche Doppelgänger ein Duplikat der möglichen Übereinstimmung(en) ist, und
- Sie Daten von jedem kombinieren möchten, um einen einzigen neuen Kontakt zu erstellen.
Der neue Kontakt erhält eine neue eindeutige ID und das aktuelle Datum als Erstellungsdatum.
Um zu erfahren, wie Daten behandelt/zusammengeführt werden, wenn Kontakte zusammengeführt werden, lesen Sie Wie das Zusammenführen von Personenkontakten Daten kombiniert.
- Wählen Sie den oder die Datensätze aus, die Sie zusammenführen möchten (nicht mehr als zwei).
- Klicken Sie auf Vergleichen und Zusammenführen.
- Ein Vergleichsbildschirm ordnet die Daten der ausgewählten möglichen Duplikate in Spalten an. Die linke Spalte ist das Mögliche Duplikat. Zusätzliche Spalten sind Ihre Auswahlen aus den Möglichen Übereinstimmungen.
- Die Daten für das Mögliche Duplikat sind standardmäßig ausgewählt. In den Abschnitten Allgemein und Telefon & Adresse ändern oder ergänzen Sie die Daten aus den Spalten der möglichen Duplikate, falls erforderlich. In den untenstehenden Beispielen wurde die Berufsbezeichnung des Kontakts geändert und eine zweite Geschäftsnummer hinzugefügt.
- Wenn Sie mehr Informationen benötigen, um die korrekten Daten auszuwählen, öffnen Sie die Abschnitte Profile, Verbindungen und Zusätzliche Informationen am unteren Bildschirmrand.
- Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt feststellen, dass ein Kontakt doch kein Duplikat ist, können Sie auf Kein Duplikat klicken, um den Zusammenführungsprozess zu beenden.
- Wenn Sie mehr Informationen benötigen, um die korrekten Daten auszuwählen, öffnen Sie die Abschnitte Profile, Verbindungen und Zusätzliche Informationen am unteren Bildschirmrand.
- Klicken Sie auf Zusammenführen.
- Ein Vorschaubildschirm zeigt den neuen Kontakt an. Das Kontrollkästchen Unternehmen diesem Kontakt zuordnen und das wahrscheinlich zugeordnete Unternehmen sind standardmäßig ausgewählt. Entweder akzeptieren Sie die Standardeinstellung oder nehmen die gewünschten Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Absenden.
Löschen
- Sie können einen möglichen Duplikatkontakt löschen, wenn Sie festgestellt haben, dass es sich um ein Duplikat eines bestehenden Firmenkontakts handelt und keine Daten vorhanden sind, die Sie in den bestehenden Kontakt zusammenführen möchten.
- Sie können auch eine mögliche Übereinstimmung von diesem Bildschirm löschen. Dadurch wird der Firmenkontakt aus InterAction+ gelöscht.