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InterAction+™ Hybrid-Hilfecenter

Kategorien

  • Aktualisiert

Kategorien bieten eine Methode zur Organisation von Kontakten, die mit Outlook synchronisiert wird, aber anderen Benutzern in der Firma nicht zur Verfügung steht. Eine Kategorie ist ein Schlüsselwort oder eine Phrase, die Ihnen hilft, Kontakte leicht zu finden, zu sortieren, zu filtern oder zu gruppieren.

Sie können sie verwenden, um "persönliche Listen" von Kontakten zu definieren, und Sie können Kategorien Ihren Kontakten zuweisen. Kontaktkategorien werden in den Einstellungen erstellt.

Angenommen, Sie möchten eine Teilmenge Ihrer Kontakte zu Ihrem jährlichen Golf-Event einladen. Sie können eine Kategorie namens Golf-Event-Teilnehmer erstellen und diese Kategorie dann den entsprechenden Kontakten zuweisen.

Kategorien, zu denen ein Kontakt gehört, sind auf der Kontakt-Detailseite sichtbar. Zum Beispiel zeigt die unten abgebildete Kontakt-Detailseite einen Kontakt in den Kategorien InterAction+™ Kundenpersonal und Kunde, die ein Benutzer erstellt hat.

Dieser Artikel behandelt Folgendes:

Einen Kontakt zu einer Kategorie hinzufügen:

  1. Navigieren Sie zu dem/den Kontakt(en), den/die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
    2. Klicken Sie auf den Tab Kontakttypen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf den Tab Listen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
  2. Um die Kontakte auszuwählen, die der Kategorie hinzugefügt werden sollen, markieren Sie die Kontrollkästchen am Anfang der Zeile für die Kontakte. Um alle Kontakte in einer Liste auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Kopfzeile.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen.
  4. Wählen Sie Zu Kategorie hinzufügen aus der Liste.
  5. Wählen Sie die Kategorie aus, zu der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
  6. Klicken Sie auf ZU KATEGORIE HINZUFÜGEN.

ODER

  1. Navigieren Sie zu dem/den Kontakt(en), den/die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
    2. Klicken Sie auf Kontakttypen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf den Tab Listen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen des Kontakts auf dessen Kontaktdetailseite.
  3. Wählen Sie Kontakt verwalten aus dem Menü.
  4. Scrollen Sie zur Karte mit dem Namen Zu Kategorie hinzufügen.
  5. Wählen Sie die Kategorie aus.
  6. Klicken Sie auf SPEICHERN am unteren Rand des Bildschirms Kontakt verwalten.

Einen Kontakt aus einer Kategorie entfernen:

  1. Navigieren Sie zu dem/den Kontakt(en), den/die Sie aus einer Kategorie löschen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    1. Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
    2. Klicken Sie auf den Tab Kontakttypen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf den Tab Listen und navigieren Sie zu den Kontakten, die Sie zu einer Kategorie hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie die Kontakte aus, die aus einer Kategorie entfernt werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen neben diesen Kontakten auswählen. Alle Kontakte können ausgewählt werden, indem Sie auf das Kontrollkästchen oben in der Liste in der Kopfzeile klicken.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen.
  4. Klicken Sie auf Aus Kategorie entfernen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
  5. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf JA, um die ausgewählten Kontakte aus der Kategorie zu entfernen, oder auf NEIN, um die Aktion abzubrechen.

Einen Kontakt nach Kategorie filtern:

  1. Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
  2. Klicken Sie auf die Liste ALLE KONTAKTE.
  3. Wählen Sie die Kategorie aus der Liste aus.
  4. Die Liste wird neu geladen, um nur Kontakte anzuzeigen, die der ausgewählten Kategorie entsprechen. Das Label ALLE KONTAKTE wird in den Namen der ausgewählten Kategorie geändert.

Das Label Alle Kontakte entfernt jeden Filter. Das Label Unkategorisierte Kontakte listet nur die Kontakte auf, die keiner Kategorie angehören.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei einer Information unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."