Kontakttypen sind Listen von Kontakten, die von der Firma und nicht von den Benutzern erstellt werden, um Kontakte leicht nach ihrer Rolle zu finden. Persönliche Kontakte, die nicht mit der Firma geteilt werden, können nicht als Kontakttyp hinzugefügt werden. Kontakttypen und deren Mitgliedschaft werden von der Firma konfiguriert und gelten nur für Firmenkontakte.
Kontakttypen teilen viele Funktionen mit anderen Listen. Auf der Registerkarte Kontakttypen können Sie:
- Einen Kontakttyp als Favorit markieren, Listen filtern und sortieren sowie die Spaltenanzeige der Liste ändern.
- Massenvorgänge auf einer Liste durchführen.
Es gibt 6 empfohlene Kontakttypen, die Ihnen helfen können, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
| Art des Kontakts... | Fragen Sie sich... |
| Business Impact Kontakte | Haben diese Kontakte einen signifikanten Einfluss auf mein Geschäft? Beispiele sind Freunde, ehemalige Kollegen, Banker oder Kollegen in anderen Praxen. |
| Empfehlungskontakte |
Wie oft habe ich Empfehlungen von diesen Kontakten erhalten? Beispiele sind Buchhalter, CEOs, Banker und Anwälte in anderen Firmen. |
| Strategische Kontakte |
Können diese Kontakte zusätzlichen Wert für meine Kunden bieten? Beispiele sind Kontakte in Ihrem Sektor oder Fachgebiet. |
| Kontakte mit hohem Potenzial |
Haben diese Kontakte das Potenzial, in Zukunft signifikante Geschäfte oder Empfehlungen zu generieren? Beispiele sind General Counsel in strategischen Kunden. |
| Wichtige Kontakte | Bieten mir diese ehemaligen Kollegen, Mentoren oder Kollegen wertvolle Ratschläge oder Empfehlungen? |
| Andere persönliche Kontakte | Sind diese Personen Kunden, zu denen ich eine starke persönliche Beziehung aufgebaut habe? |
Kontakte in großen Mengen zu Kontakttypen hinzufügen
Anstatt einen Kontakt nach dem anderen hinzuzufügen, können Sie mehrere Kontakte auswählen und gleichzeitig mehrere Kontakttypen über das Aktionen-Dropdown-Menü zuweisen.
Wichtige Punkte:
- Funktioniert nur für Firmen- und geteilte Kontakte.
- Sowohl Personen- als auch Firmenkontakte können aktualisiert werden.
- Wenn Sie auf Meine Kontakte zugreifen, wird die Option Zu Kontakttyp hinzufügen deaktiviert.
Anleitung:
- Navigieren Sie zur Kontakt-Detailseite des Kontakts, den Sie zu einer Liste hinzufügen oder daraus entfernen möchten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie den Kontaktnamen aus. Siehe Suche in InterAction+™ CIM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte und wählen Sie den Namen des Kontakts aus. Die Kontakt-Detailseite wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakttypen und wählen Sie den Kontaktnamen aus Favoriten oder wählen Sie Alle, navigieren Sie zum Kontaktnamen und klicken Sie dann auf den Kontaktnamen. Die Kontakt-Detailseite wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Listen und wählen Sie den Kontaktnamen aus Favoriten oder wählen Sie die entsprechende Liste und navigieren Sie zum Kontaktnamen und markieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Kontaktnamen.
- Klicken Sie auf das Aktionen-Dropdown und wählen Sie Zu Kontakttyp hinzufügen, um ein Raster der verfügbaren Kontakttypen zu öffnen.
-
Markieren Sie die Kästchen neben einem oder mehreren Kontakttypen, die Sie zuweisen möchten. Sie können nach Name und Gruppe suchen und filtern.
- Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die ausgewählten Kontakttypen werden allen ausgewählten Firmen- oder geteilten Kontakten zugewiesen.