Arbeitslisten sind eine praktische Möglichkeit, Kontakte zu organisieren. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise Kontakte für ein bestimmtes Projekt organisieren. Das Erstellen einer Arbeitsliste erleichtert es, Kontakte auszuwählen, um Massenaktionen durchzuführen. Beim Erstellen einer Arbeitsliste haben Sie die Möglichkeit, das Markieren für die Kontakte in der Liste zu aktivieren.
Angenommen, Sie haben eine Arbeitsliste für eine Weihnachtsfeier, Sie können Markierungen verwenden, um die Rückmeldungen zur Feier zu verfolgen. Sie können die grüne Markierung verwenden, um eine erhaltene Rückmeldung darzustellen, und die rote Markierung, um eine nicht erhaltene Rückmeldung anzuzeigen. Sie können auch eine Markierung definieren, die automatisch neue Kontakte markiert, die zur Liste hinzugefügt werden. Dies kann hilfreich sein, um die Kommunikation für die Liste zu verfolgen. Im Beispiel der Weihnachtsfeier, nehmen wir an, Sie versenden Ihre Einladungen Anfang November. Sie möchten neue Kontakte, die im Laufe des Monats zur Liste hinzugefügt werden, verfolgen, um diesen nach dem Massenversand Einladungen zu senden. Für weitere Informationen und Anleitungen, siehe Kontaktarten.
Markierungen werden nicht mit dem Kontakt in der Firmendatenbank gespeichert. Markierungsinformationen werden nur auf dem lokalen System gespeichert.
So erstellen Sie eine Arbeitsliste:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Global hinzufügen"
oben auf der Seite. Ein Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie Arbeitsliste hinzufügen aus dem Menü. Ein Formular Neue Arbeitsliste hinzufügen wird angezeigt.
- Füllen Sie das Formular aus:
- Name: Geben Sie den Namen für die neue Arbeitsliste ein.
- Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Liste ein.
- Typ: Wählen Sie den Typ der Arbeitsliste. Dieses Feld ist ebenfalls obligatorisch.
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Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Verwendung von Markierungen in dieser Liste zulassen möchten.
- Klicken Sie auf die Markierungsbeschreibung und bearbeiten Sie diese nach Bedarf.
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Wählen Sie eine Markierungsfarbe, um neue Kontakte, die zur Liste hinzugefügt werden, automatisch zu markieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Die neue Liste wird als Arbeitsliste angezeigt. Sie wird auch als Favoritenliste ausgewählt.
- Um Zugriffsrechte für die Liste bereitzustellen und zusätzliche Felder für die Liste zu erstellen, siehe Bearbeiten einer Arbeitsliste.
- Kontakte zur Liste hinzufügen.