Die Pflege genauer Unternehmensdaten ist entscheidend für ein effektives Kontaktmanagement. Sie können einen Unternehmenskontakt erstellen, indem Sie auf die Globale Hinzufügen-Schaltfläche klicken und dann Unternehmen hinzufügen auswählen. Von dort aus hilft das System, Ihren Eintrag mit vorhandenen Datensätzen in der LexisNexis-Datenbank abzugleichen oder ermöglicht es Ihnen, einen neuen Kontakt zu erstellen, mit Optionen zum Hinzufügen von Details wie gebräuchlichen Namen, Telefon- und Faxnummern, Websites, Adressen und Aktualisierungseinstellungen, während Sie das Maß der Informationsfreigabe mit der Firma verwalten.
Zusätzlich zur Erstellung eines Kontakts für eine Einzelperson möchten Sie Informationen über Unternehmen verfolgen. Dazu können Sie einen Unternehmenskontakt erstellen. Die Erstellung eines Kontakts für ein Unternehmen ist ähnlich wie die Erstellung eines Kontakts für eine Einzelperson.
So erstellen Sie einen neuen Unternehmenskontakt:
- Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Globale Hinzufügen-Schaltfläche
.
- Wählen Sie Unternehmen hinzufügen. Der Bildschirm Neuen Unternehmenskontakt hinzufügen wird angezeigt.
- Füllen Sie den Unternehmensnamen aus. InterAction+™ wird versuchen, den Unternehmenskontakt mit einem bereits in der LexisNexis-Datenbank vorhandenen zu verknüpfen. Wenn ähnliche Unternehmen gefunden werden, werden diese angezeigt. Die Auswahl eines Treffers füllt die Informationen im nächsten Schritt automatisch aus.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wenn eines der angezeigten Unternehmen Ihren Kriterien entspricht, wählen Sie es aus.
- Wenn das hinzuzufügende Unternehmen noch nicht existiert, markieren Sie das Kontrollkästchen Kontakt als neu hinzufügen. Diese Option bedeutet, dass der Kontakt kein Firmenkontakt ist.
- Wenn Sie einen Unternehmenskontakt hinzufügen, der bereits ein Firmenkontakt ist:
- Klicken Sie auf Weiter >.
- Deaktivieren Sie den Zu meinen Kontakten hinzufügen-Schieberegler, falls erforderlich.
- Deaktivieren Sie Kennen Sie diesen Kontakt, falls erforderlich.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Sie einen Unternehmenskontakt hinzufügen, der noch nicht als Firmenkontakt existiert:
- Klicken Sie auf Keiner dieser Treffer passt.
- Klicken Sie auf Weiter >.
- Geben Sie bei Bedarf Folgendes ein (diese Felder sind alle optional):
- Geben Sie den gebräuchlichen Unternehmensnamen ein.
- Geben Sie Telefonnummern und Faxnummer ein.
- Geben Sie die Website ein.
- Geben Sie Geschäfts- oder andere Adressinformationen ein.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen Post an diese Adresse senden, wo erforderlich.
- Deaktivieren Sie Mit der Firma teilen und/oder Zu meinen Kontakten hinzufügen, falls erforderlich.
- Definieren Sie die Kontaktaktualisierungen, falls erforderlich.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Optional: Im letzten Schritt wird eine Popup-Benachrichtigung die Benutzer darauf hinweisen, dass sie Marketinglisten, Arbeitslisten oder Kategorien hinzufügen oder bearbeiten können. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren, oder auf Nein, um zu überspringen.
Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Einrichtung übersprungen, aber Sie können Ihren Kontakt später jederzeit über die Seite Kontakte verwalten aktualisieren.
Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Fenster Details verwalten geöffnet. Klicken Sie auf das/die Kontrollkästchen vor dem/den Detail(s), zu dem/denen Sie den Kontakt hinzufügen möchten, oder wählen Sie eine Massenoption.
Für Listen können Sie aus Favoritenlisten oder Alle Listen aus der Dropdown-Liste auswählen.
Die verfügbaren Optionen können je nach Art des Kontakts variieren. Zum Beispiel werden für firmenexklusive Kontakte nur bestimmte Felder (wie Marketinglisten) angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie den Kontakt mit der Firma teilen, können Sie einige Informationen einschränken, indem Sie auf das Schlosssymbol in derselben Zeile wie diese Informationen klicken.