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InterAction+™ Hybrid-Hilfecenter

Gruppenverwaltung

  • Aktualisiert

Die Gruppenverwaltung ermöglicht es Kanzlei-Administratoren, die Verwaltung von Gruppen an einem zentralen Ort durchzuführen. Diese Funktion befindet sich in den Kanzleieinstellungen und ermöglicht Kanzlei-Administratoren Folgendes:

  • Alle Gruppen innerhalb von InterAction+™ anzeigen
  • Gruppen erstellen, bearbeiten und umbenennen
  • Gruppen eine E-Mail-Adresse zuweisen
  • Gruppen als aktiv oder inaktiv festlegen
  • Benutzer (einzeln oder in großen Mengen) zu Gruppen hinzufügen oder daraus entfernen
  • Zugriffsberechtigungen für Gruppenmitglieder verwalten

So erstellen Sie eine Gruppe:

  1. Klicken Sie auf den Tab Kanzleieinstellungen.
  2. Wählen Sie unter Kanzleieinstellungen den Punkt Gruppenverwaltung aus. Der Bildschirm Gruppenverwaltung wird angezeigt. Bereits erstellte Gruppen werden in einer Liste angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Neue Gruppe erstellen im Bildschirm Gruppenverwaltung.

  4. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse der neuen Gruppe ein und klicken Sie auf Weiter.

  5. Klicken Sie auf das Hinzufügen-Symbol neben dem Benutzernamen, um diesen zur Gruppe hinzuzufügen. Sie können auch die Suchfunktion nutzen, um Benutzer nach Nachnamen zu suchen.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

So bearbeiten Sie eine Gruppe:

  1. Klicken Sie auf den Tab Kanzleieinstellungen.
  2. Wählen Sie unter Kanzleieinstellungen den Punkt Gruppenverwaltung aus. Der Bildschirm Gruppenverwaltung wird angezeigt. Bereits erstellte Gruppen werden in einer Liste angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Benutzernamen, um das Fenster Gruppe aktualisieren zu öffnen.
  4. Im Fenster „Gruppe aktualisieren“ können Sie den Gruppennamen und die E-Mail-Adresse ändern. Sie können außerdem das Kontrollkästchen Aktiv anklicken, um die Gruppe auf inaktiv zu setzen.
  5. Wählen Sie die Zugriffsberechtigungen aus. Benutzer mit der Berechtigung Listen-Vorlagen verwalten können folgende Aktionen durchführen:

    • Listen-Download

    • Listen-Vorlagen verwalten – Während der Listenerstellung werden relevante Vorlagen automatisch angezeigt, basierend auf der ausgewählten Listenklasse, wie z. B. Arbeitslisten oder Marketinglisten.

    • Kontakt-Detailbericht herunterladen

    • Mandate (Detailinformationen)

      • Alle Mandate oder Nur meine Mandate

    • Finanzen (Zusammengefasste Informationen)

    • Chancen: Benutzer mit der Rolle Administrator haben vollen Zugriff auf Chancen, unabhängig von den Gruppeneinstellungen.

      • Alle Chancen oder Nur meine Chancen

  6. Klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie einer Gruppe Benutzer hinzu oder entfernen sie:

  1. Klicken Sie auf den Tab Kanzleieinstellungen.
  2. Wählen Sie unter Kanzleieinstellungen den Punkt Gruppenverwaltung aus. Der Bildschirm Gruppenverwaltung wird angezeigt. Bereits erstellte Gruppen werden in einer Liste angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Gruppennamen, um das neue Fenster zu öffnen.
    • Um einen Benutzer zu entfernen: Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers und dann auf die Schaltfläche Benutzer entfernen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ja, um die ausgewählten Kontakte aus der Kategorie zu entfernen, oder auf Nein, um die Aktion abzubrechen.
    • Um einen Benutzer hinzuzufügen: Verwenden Sie die Suchleiste unter dem Gruppennamen und suchen Sie nach dem/den Benutzer(n) anhand des Nachnamens. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen, wenn Sie fertig sind.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."