Verwendung des Aufgaben-Tabs

Aufgaben sind einzelne Handlungspunkte – wie das Sammeln von Informationen, das Durchführen von Recherchen oder das Verpacken von Materialien –, die dazu beitragen, Ihre Initiativen und Chancen voranzubringen. Sie werden in einem Raster angezeigt (mit offenen Aufgaben oben und geschlossenen Aufgaben unten), wo Sie Aufgaben sortieren, filtern und anzeigen können, die Ihnen oder Ihrer gesamten Firma zugewiesen sind.

Aufgaben sind die umsetzbaren Punkte, die Einzelpersonen zugewiesen werden und erledigt werden müssen, um Ihre Initiativen voranzutreiben und Ihre Chancen durch Ihre Pipeline zu führen. Egal, ob Sie Informationen sammeln, Recherchen durchführen, Materialien verpacken oder mit Kontakten und internem Personal interagieren, Aufgaben ermöglichen es Ihnen, die Arbeit zu organisieren, die erledigt werden muss, um Ihre Initiativen und Chancen bis zum Abschluss zu begleiten.

Aufgaben werden im Raster mit offenen Aufgaben oben und geschlossenen Aufgaben unten angezeigt. Von hier aus können Sie alle Firmenaufgaben für Ihre Firma oder Ihnen zugewiesene Aufgaben auf der Meine Aufgaben-Registerkarte anzeigen. Das Fälligkeitsdatum für überfällige Aufgaben wird im Raster rot angezeigt. Wie auf den Hauptseiten für Initiativen und Chancen können Sie die Spalten neu anordnen sowie die Aufgaben sortieren und filtern. Sie können die Seite auch konfigurieren und Aufgaben sortieren und filtern. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht alle Aufgaben für eine Chance, ein Unternehmen, eine Praxisgruppe oder ein Fälligkeitsdatum anzeigen.

Funktionen:

• Um zu den Aufgaben zu navigieren, klicken Sie auf die Aufgaben-Registerkarte.
• Klicken Sie auf den Aufgabennamen in der Liste, um das Fenster Aufgabe bearbeiten zu öffnen.

• Klicken Sie auf die Firmenaufgaben-Registerkarte oben, um alle offenen Aufgaben für Ihre Firma anzuzeigen, oder auf Meine Aufgaben, um nur Ihnen zugewiesene Aufgaben anzuzeigen. Das rote Fälligkeitsdatum bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Wenn die Aufgabe durchgestrichen ist, wurde die Aufgabe geschlossen.

  Essential + Benutzer sehen nur Meine Aufgaben. Sie werden keine Firmenaufgaben sehen.

• Klicken Sie ganz rechts auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie:

  • Die Spaltenüberschriften in der gewünschten Reihenfolge per Drag & Drop anordnen können
  • Auf klicken, um die anzuzeigenden Spalten auszuwählen
  • Auf klicken, um Spalten auszublenden
• Klicken Sie in einem beliebigen Header auf , um die Liste zu sortieren (aufsteigend, absteigend)

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."