Aufgaben werden im Raster angezeigt, wobei offene Aufgaben oben und geschlossene Aufgaben unten stehen. Hier können Sie alle Aufgaben Ihrer Kanzlei oder die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf dem Tab Meine Aufgaben einsehen. Das Fälligkeitsdatum überfälliger Aufgaben wird im Raster rot angezeigt. Wie auf den Hauptseiten für Initiativen und Chancen können Sie die Spalten anordnen sowie Aufgaben sortieren und filtern. Sie können die Seite außerdem konfigurieren und Aufgaben sortieren und filtern. Zum Beispiel können Sie sich alle Aufgaben zu einer Chance, einem Unternehmen, einer Praxisgruppe oder nach Fälligkeitsdatum anzeigen lassen.
Funktionen:
- Um zu den Aufgaben zu gelangen, klicken Sie auf den Tab Aufgaben.
- Klicken Sie in der Liste auf den Aufgabennamen, um das Fenster Aufgabe bearbeiten zu öffnen.
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Klicken Sie oben auf den Tab Kanzlei-Aufgaben, um alle offenen Aufgaben Ihrer Kanzlei anzuzeigen, oder auf Meine Aufgaben, um nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen. Ein rotes Fälligkeitsdatum bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Ist die Aufgabe durchgestrichen, wurde sie geschlossen.
Essential+-Nutzer sehen nur Meine Aufgaben. Kanzlei-Aufgaben werden ihnen nicht angezeigt.
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Klicken Sie ganz rechts auf
, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie:
- Die Spaltenüberschriften per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen
- Auf
- Auf
klicken, um Spalten auszublenden
- Klicken Sie in einer beliebigen Kopfzeile auf
, um die Liste zu sortieren (aufsteigend, absteigend)