Búsqueda

Centro de ayuda de InterAction+™ Hybrid

Agregar un contacto de la firma a Mis contactos

  • Actualización

Cuando una firma agrega Contactos a la lista de la Firma, puedes añadir estos Contactos exclusivos de la firma a tus Contactos personales usando la página de Detalles del Contacto o seleccionándolos desde Tipos de Contacto, Listas o mediante la búsqueda. Una vez añadidos, el icono de estado del Contacto se actualiza para reflejar el cambio, y el Contacto aparecerá en tu pestaña de Contactos, facilitando la gestión y el trabajo con información específica de la firma.

Cuando otros en tu Firma agregan Contactos a la lista de la Firma, puedes añadir ese Contacto de la Firma a tus Contactos. Los Contactos exclusivos de la Firma se pueden encontrar en Tipos de Contacto, Listas de Trabajo y Listas de Marketing. También puedes añadir un Contacto individual de la firma a Mis Contactos desde la página de Detalles del Contacto. Un Contacto exclusivo de la Firma se identificará con este icono .

Visualización en cuadrícula

La página de Mis Contactos incluye una cuadrícula personalizable que te ayuda a organizar y revisar la información de los contactos. Puedes filtrar, ordenar, agrupar, cambiar el tamaño y reordenar las columnas para ajustar la vista de la cuadrícula.

Las columnas disponibles incluyen Ciudad, Estado, País, Alias, Departamento y Categoría.

Para utilizar estas mejoras en la cuadrícula, los clientes de Hybrid deben tener instalada la versión de base de datos 26M05 y la versión de Proxy API superior a 1.3.2603.1802. 

Añadir un Contacto individual de la Firma a Mis Contactos desde la página de Detalles del Contacto

  1. Ve al Contacto de la Firma que deseas añadir a Mis Contactos realizando una de las siguientes acciones:
    1. Busca el Contacto.
    2. Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y navega hasta el Contacto que deseas añadir a Mis Contactos.
    3. Haz clic en la pestaña Listas y navega hasta el Contacto que deseas añadir a Mis Contactos.
  2. Haz clic en . El estado del Contacto de la Firma cambiará al estado de Mis Contactos y el Contacto se mostrará en tu pestaña de Contactos.

Añadir el Contacto de la Firma a Mis Contactos desde una Lista

  1. Ve al Contacto de la Firma que deseas añadir a Mis Contactos realizando una de las siguientes acciones:
    1. Busca el Contacto.
    2. Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y navega hasta el Contacto que deseas añadir a Mis Contactos.
    3. Haz clic en la pestaña Listas y navega hasta el Contacto que deseas añadir a Mis Contactos.
  2. Marca la(s) casilla(s) a la izquierda del/los Contacto(s) que deseas añadir a Mis Contactos.
  3. Haz clic en . Se mostrará un menú.
  4. Selecciona Añadir a Mis Contactos en el menú. El Contacto se añadirá a tus Contactos y se mostrará con este icono en todo InterAction+™ CIM.

Añadir Contacto(s) de la Firma a Mis Contactos desde la página de Detalles del Contacto

  1. Ve al Contacto de la Firma que deseas añadir a Mis Contactos realizando una de las siguientes acciones:
    1. Busca el Contacto.
    2. Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y navega hasta el/los Contacto(s) de la Firma que deseas añadir a Mis Contactos.
  2. Muestra la página de Detalles del Contacto para el Contacto de la Firma.
  3. Haz clic en . El estado del Contacto de la Firma cambiará al estado de Mis Contactos y el Contacto se mostrará en tu pestaña de Contactos.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."