La página de Detalles de Contacto reúne diferentes tipos de información—como Relaciones de Contacto, Actividades, Listas y Direcciones—en tarjetas individuales que se pueden reorganizar arrastrando y soltando. Los usuarios pueden acceder y comparar rápidamente la información de contacto, ver los datos detallados de cada tarjeta, agregar notas e interactuar con funciones adicionales como enlaces a redes sociales, noticias y oportunidades.
- Las tarjetas se pueden reorganizar y mostrar en un orden diferente. Solo tienes que usar el mouse para arrastrarlas y soltarlas según lo necesites.
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Para ver una vista más detallada de cualquier tarjeta, selecciona el nombre de la tarjeta en la lista bajo la información de contacto, o haz clic en VER TODO que aparece en la propia tarjeta.
Cómo acceder a la página de Detalles de Contacto
Haz una de las siguientes acciones:
- Haz clic en la pestaña Contactos y selecciona el contacto del que quieres ver los detalles.
- Haz clic en una lista (Tipos de Contacto o Listas) y navega hasta el contacto.
- Busca el contacto y haz clic en el nombre del contacto.
Los Detalles de Contacto incluyen lo siguiente:
- Íconos de contacto: Indica que el contacto está compartido con la firma
- Botón Editar: Se utiliza para editar los detalles del contacto, empleo y relaciones
- Botón Agregar: Se utiliza para agregar actividades a un contacto y añadir el contacto a listas
- Noticias: Haz clic para ver noticias sobre el contacto o la empresa del contacto
- Perfiles en redes sociales: Si se han ingresado para el contacto, aquí se mostrarán los enlaces de LinkedIn, Instagram, Facebook y X.
- Conozco a este contacto: Marca la casilla para indicar que conoces al contacto
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Agregar a Mis Contactos (solo disponible en Contactos de la Firma
): Haz clic para agregar el contacto de la firma a Mis Contactos.
- Informe detallado: Haz clic para descargar un documento imprimible con el resumen del contacto o la empresa.
- Categorías: Una categoría es una palabra clave o frase que te ayuda a encontrar, ordenar, filtrar o agrupar contactos fácilmente
- Pestañas: Se expanden para mostrar información adicional sobre Relaciones, Actividades, Perfiles, Listas y Direcciones
- Tarjeta de Actividades: Muestra las actividades y permite filtrar por fecha y tipo de actividad
- Tarjeta de Relaciones: Muestra quién conoce a quién y el personal de la empresa
- Listas: Se expande para ver Listas de Marketing y Listas de Trabajo
- Tarjeta de Notas: Se utiliza para ver/agregar notas de la firma y notas personales
- Tarjeta de Contactos: Se utiliza para comparar tus datos con los de la firma
- Oportunidades: Muestra las oportunidades vinculadas al contacto o a la empresa del contacto.
- Tarjeta de Perfiles: Muestra información adicional del Perfil de Contacto como educación, personal del cliente, noticias y negocios
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."