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Creación de una lista de marketing

  • Actualización

Las listas de marketing se utilizan para agrupar a los destinatarios que deben recibir envíos, asistentes a eventos y otras listas útiles para el equipo de marketing o desarrollo de negocios. Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones mantiene una lista para la tarjeta de felicitación anual. La lista contiene a todas las personas que deben recibir el envío, junto con información sobre patrocinadores.

Los usuarios del grupo de Marketing en el nivel de Gobierno de Datos pueden crear listas de marketing. Los administradores pueden modificar esto otorgando permisos para permitir la creación de listas de marketing en Administración de grupos.

Existen dos tipos de listas de marketing:

  • Una lista de marketing (con patrocinio) incluye uno o más patrocinadores para cada contacto agregado a la lista. Un patrocinador es el profesional que solicitó que el contacto se incluyera en la lista o la persona en cuyo nombre se enviarán los envíos de marketing.
  • Una lista de marketing (sin patrocinio) se utiliza para listas que no requieren patrocinador. Una lista de marketing sin patrocinio almacena los contactos en la lista, pero sin la información adicional del patrocinador.

Para crear una lista de marketing:

  1. Haz clic en el botón de agregar global cerca de la parte superior de la pantalla.

  2. Selecciona Agregar lista de marketing en el menú. Se mostrará una ventana de Agregar nueva lista de marketing.

    Captura de pantalla de la ventana Agregar nueva lista de marketing. Las secciones del formulario están etiquetadas para corresponder con las instrucciones que aparecen a continuación.

  3. Completa el formulario:
    1. Si la lista tiene patrocinador, selecciona el botón Con patrocinio. Si no tiene patrocinador, selecciona Sin patrocinio y elige Lista de marketing (sin patrocinio) como Tipo.
    2. Nombre: Escribe el nombre de la nueva lista de trabajo.
    3. Opcional: Ingresa una descripción para la lista.
    4. Tipo: Selecciona el tipo de lista de marketing. Este campo también es obligatorio.
    5. Opcional: Marca la casilla si quieres permitir el uso de banderas en esta lista.
      • Opcional: Haz clic en Descripción de la bandera y edita según sea necesario.
      • Opcional: Selecciona un color de bandera para marcar automáticamente los nuevos contactos que se agreguen a la lista.
  4. Guarda los cambios.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."